從此包黑認過他父母，改稱包山夫妻仍為兄嫂。安人是年老惜子，百般珍愛，改名為三黑。又有包山夫妻照應，各處留神，總然包海夫婦暗暗打算，也是不能湊手。轉眼之間又過了二年，包公到了九歲之時，包海夫婦心心唸唸要害包公。
這一日，包海在家，便在員外跟前下了讒言，說：「咱們莊戶人總以勤儉為本，不宜遊蕩。將來閑得好吃懶做的，如何使得？現今三黑已九歲了，也不小了，應該叫他跟著莊村牧童或是咱家的老周的兒子長保兒，學習牧放牛羊，一來學本事，二來也不吃閑飯。」一片話說得員外心活，便與安人說明，猶如三黑天天跟著閑逛的一般。安人應允，便囑長工老周加意照料。老周又囑咐長保兒：「天天出去牧放牛羊，好好兒哄著三官人頑耍，倘有不到之處，我是現打不賒的。」因此三公子每日同長保出去牧放牛羊，或在村外，或在河邊，或在錦屏山畔，總不過離村五六里之遙，再也不肯遠去的。
一日，驅逐牛羊來至錦屏山鵝頭峰下，見一片青草，將牛羊就在此處牧放。鄉中牧童彼此頑耍，獨有包公一人或觀山水，或在林木之下席地而坐，或在山環之中枕席而眠，卻是無精打采，彷彿心有所思的一般，正在山環之中石上歇息，只見陰雲四合，雷閃交加，知道必有大雨，急忙立起身來，跑至山窩古廟之中。才走至殿內，只聽得忽喇喇霹雷一聲，風雨驟至。包公在供桌前盤膝端坐，忽覺背後有人一摟，將腰抱住。包公回頭看時，卻是一個女子，羞容滿面，其驚怕之態令人可憐。包公暗自想道：「不知誰家女子從此經過，遇此大雨，看他光景，想來是怕雷。慢說此柔弱女子，就是我三黑聞此雷聲亦覺膽寒。」
因此，索性將衣服展開遮護女子。外邊雷聲愈急，不離頂門。
約有兩三刻的工夫，雨聲漸小，雷始止聲。不多時，雲散天晴，日已夕暉。回頭看時，不見了那女子。心中納悶，走出廟來找著長保驅趕牛羊。
剛才到村頭，只見服侍二嫂嫂丫環秋香手托一碟油餅，說道：「這是二奶奶給三官人做點心吃的。」包公一見，便說道：「回去替我給嫂嫂道謝。」說著拿起要吃，不覺手指一麻，將餅落在地下。才待要撿，從後來了一隻癩犬，竟自銜餅去了。
長保在旁便說：「可惜一張油餅，卻被它吃了。這是我家癩犬，等我去趕回來。」包公攔住道：「他既銜去，總然拿回也吃不了，咱們且交代牛羊要緊。」說著來到老周屋內。長保將牛羊趕入圈中，只聽他在院內嚷道：「不好了！怎麼癩狗七孔流血了！」老周聞聽，同包公出得院來，只見犬倒在地，七竅流血。
老周看了詫異道：「此犬乃服毒而死的，不知他吃了什麼了！」
長保在旁插言：「剛才二奶奶叫秋香送餅與三官人吃，失手落地，被咱們的癩狗吃了。」老周聞聽，心下明白。請三官人來至屋內，暗暗地囑咐：「以後二奶奶給的吃食，務要留神，不可墮入術中。」包公聞聽，不但不信，反倒怪他們離間叔嫂不和，賭氣別了老周回家，好生氣悶。
過了幾天，只見秋香來請，說二奶奶有要緊的事。包公只得隨他來至二嫂屋內。李氏一見，滿面笑容，說秋香昨日到後園，忽聽古井內有人說話，因在井口往下一看，不想把金簪掉落井中，恐怕安人見怪。若叫別人打撈，井口又小，下不去，又恐聲張出來。沒奈何，故此叫他急請三官人來。問包公道：「三叔，因你身量小，下井將金簪摸出，以免嫂嫂受責。不知三叔你肯下井去麼？」包公道：「這不打緊，待我下去給嫂嫂摸出來就是了。」於是李氏呼秋香拿繩子，同包公來到後園井邊。包公將繩拴在腰間，手扶井口，叫李氏同秋香慢慢地松放。剛才系到多一半，只聽上面說：「不好，揪不住了！」包公覺得繩子一鬆，身如敗絮一般，噗通一聲竟自落在井底。且喜是枯井無水，卻未摔著。心中方才明白，暗暗思道：「怪不得老周叫我留神，原來二嫂嫂果有害我之心。只是如今既落井中，別人又不知道，我卻如何出得去呢？」
正在悶悶之際，只見前面忽有光明一閃。包公不知何物，暗忖道：「莫非果有金釵放光麼？」向前用手一扑，並未扑著，光明又往前去。包公詫異，又往前趕，越扑越遠，再也扑他不著。心中焦躁，滿面汗流，連說：「怪事，怪事，井內如何有許多路徑呢？」不免盡力追去，看是何物。因此扑趕有一里之遙，忽然光兒不動。包公急忙向前扑住，看時卻是古鏡一面。翻轉細看，黑暗之處再也瞧不出來，只覺得冷氣森森，透人心膽。正看之間，忽見前面明亮，忙將古鏡揣起，爬將出來。看時，乃是場院後牆以外地溝。心內自思道：「原來我們後園枯井竟與此道相通。不要管他。幸喜脫了枯井之內，且自回家便了。」
走到家中，好生氣悶。自己坐著，無處發泄這口悶氣，走到王氏賢人屋內，撅著嘴發怔。賢人問道：「老三，你從何處而來？為著何事這等沒好氣？莫不有人欺負你了？」包公說：「我告訴嫂嫂，並無別人欺我。皆因秋香說二嫂嫂叫我趕著去見，誰知他叫我摸簪。」於是將賺入枯井之事，一一說了一回。
王氏聞聽，心中好生不平，又是難受，又無可奈何，只得解勸安慰，囑咐以後要處處留神。包公連連稱是。說話間，從懷中掏出古鏡交與王氏，便說是從暗中得來的。嫂嫂好好收藏，不可失落。
包公去後，賢人獨坐房中，心裏暗想：「叔叔、嬸嬸所作之事，深謀密略，莫說三弟孩提之人難以揣度，就是我夫妻二人，亦難測其陰謀。將來倘若弄出事端，如何是好？可笑他二人只為傢俬，卻忘倫理。」正在嗟嘆，只見大爺包山從外而入，賢人便將方纔之話，說了一遍。大爺聞聽連連搖首道：「豈有此理！這必是三弟淘氣，誤掉入枯井之中，自己恐怕受責，故此捏造出這一片謊言，不可聽他。日後總叫他時時在這裡就是了，可也免許多口舌。」大爺口雖如此說，心中萬分難受，暗自思道：「二弟從前做的事體我豈不知，只是我做哥哥的焉能認真，只好含糊罷了。此事若是明言，一來傷了手足的和氣，二來添妯娌疑忌。」沉吟半晌，不覺長嘆一聲，便向王氏．說：「我看三弟氣宇不凡，行事奇異，將來必不可限量。我與二弟巳然耽擱，自幼不曾讀書，如今何不延師教訓三弟，倘上天憐念，得個一官半職，一來改換門庭，二來省受那贓官污吏的悶氣。
你道好也不好？」賢人聞聽，點頭連連稱是。又道：「公公之前須善為說詞方好。」大爺說：「無妨，我自有道理。」
次日，大爺料理家務巳畢，來見員外，便道：「孩兒面見爹爹，有一事要稟。」員外問道：「何事？」大爺說：「只因三黑並無營生，與其叫他終日牧羊，在外遊蕩，也學不出好來，何不請個先生教訓教訓呢？就是孩兒等自幼失學，雖然後來補學一二，遇見為難的帳目，還有念不下去的，被人欺哄。如今請個先生，一來教三黑些書籍；二來有為難的字帖，亦可向先生請教；再者三黑學會了，也可以管些出入帳目。」員外聞聽可管些帳目之說，便說：「使得。但是一件，不必請飽學先生，只要比咱們強些的就是了，教個三年二載，認得字就得了。」
大爺聞聽員外允了，心中大喜，即退出來，便托鄉鄰延請飽學先生，是必要叫三弟一舉成名。看官，這非是包山故違父命，只因見三弟一表非凡，終成大器，故此專要請一名儒教訓，以為將來顯親揚名，光宗耀祖。
閑言少敘，且表眾鄉鄰聞得「包百萬」家要請先生，誰不獻勤，這個也來說，那個也來薦。誰知大爺非名儒不請。可巧隔村有一寧老先生，此人品行端正，學問淵深，兼有一個古怪脾氣，教徒弟有三不教：笨了不教；到館中只要書僮一個，不許閒人出入；十年之內只許先生辭館，不許東家辭先生。有此三不教，束修不拘多少，故此無人敢請。一日，包山訪聽明白，急親身往謁，見面敘禮。包山一見，真是好一位老先生，滿面道德，品格端方，即將延請之事說明，並說：「老夫子三樣規矩，其二其三小子俱是敢應的，只是恐三弟笨些，望先生善導為幸。」當下言明，即擇日上館。是日，備席延請，遞贄敬束修，一切禮儀自不必說。即領了包公，來至書房，拜了聖人，拜了老師。這也是前生緣分，師徒一見，彼此對看，愛慕非常。並派有伴童包興，與包公同歲，一來伺候書房茶水，二來也叫他學幾個字兒。這正是：英才得遇春風人，俊傑來從喜氣生。未審後事如何，下回分解。
