早先，天宮裡有兩條龍，一條是金花老龍，一條是青龍。金龍和青龍在天宮盡情遨遊，無所事事，玉帝就命這兩條龍共同管理鹽池，並把池北岸賜名臥龍崗。白天，白雲繚繞，分外妖饒；晚上，水月相映，鱗光閃耀。
那年玉帝降旨，解州三年無雨，金龍不忍百姓遭受乾旱之苦，便趁晚上興風作浪，把池水攪得四處飛濺，澆灌著田裡莊稼。不料卻被土地報告玉帝，玉帝得知後龍顏大怒，下令將金龍召回問斬，並加重解州乾旱，改為無雨六年。
鹽池旁有座池神廟，主持寺院的老和尚見狀嘆息道：「這等一個多月無雨，莊稼將要乾枯，何不愁煞人也。」金龍的魂魄在空中游蕩時，聽到此話，心中不服，便產生投胎到解梁的想法。青龍自金龍被斬，在臥龍崗上倍加孤單，便飛上天庭為金龍打抱不平，訴說民間缺雨的困苦，被打入天牢。金龍晚上託夢給池神廟老和尚，請他在六月六日午時，用銅盆接住天上斷頭臺滴下的血水，然後密放七天七夜，這樣，他便可轉世為人。同情心使老和尚按時用盆接了血水，用大鐘蓋好。六天到了，寺裡幾個小和尚等不及，想看看如何造化，抬開鐘時，看到盆裡有個血球，正驚奇時，忽然一團紅雲衝起，血球成為小兒，落地便會言語，因為差一天不到期，血氣沒有消化光，這孩子臉色為此赤紅。但小孩的秉性依舊，幫助降雨的惦念仍然未泯。一醒來就嚷著「好熱，好熱呀」。和尚們用水給他沖洗，一來為降溫，二來想衝去赤紅。誰知廟內存水用完，仍叫喊不止，和尚心中疑惑，幾個人輪著抱他放到鹽池裡，小孩一到鹽池，便如魚得水，游向縱深，翻騰攪動，整得鹽池波浪四起，池水越過堤埝漫向田野，乾旱的莊稼又格外茁壯起來，六年乾旱，卻年年豐收。玉帝聞報，本欲加罪鹽池，卻被個小孩攪得沸沸揚揚，犯了欺天之罪，便立刻派兩名天兵天將捉拿小孩，查是何方妖怪犯上作亂。
小孩在水中和天將鬥了幾個時辰，由於人小力弱，終於難與匹敵，便向岸邊一洗衣婦求救，老婦把他藏到圍裙下，瞞過天將，帶到池南常平村口。常平有個賣豆腐老漢，清早出門去解梁趕早市，見到路口有個孩子精神疲憊，丹鳳眼，臥蠶眉，好生可愛。一問才知無父母，好生可憐。想到自己終有老的一天，便誠心收留於他。老漢姓關，給孩子取名叫關羽。從此以後，生性聰慧，勤奮好學的關羽十八般武藝一點就通，剛剛16歲，便獨自去賣豆腐，再過二年收鹽、打鐵，閑時竟看起《春秋》來。後娶胡氏為妻，生關平。告訴父母，我已有後，可以繼宗祀，現漢室衰敗，我要報效國家。於是，給郡府上書言表，無回覆。又遇鄰居韓守二喊冤，說呂熊上與權貴串通，下與親族土匪勾結，魚肉百姓，期男霸女。關公一怒之下，殺死呂熊，混出潼關，背井離鄉。
一日，他忽然想起當年打鐵師傅的生日快到了，一拍腦門：唉呀！怎麼連這也忘了，該回家去探望一遭。他趁天黑進村，師傅見情自然不免一番唏噓，提起父母受害，關公熱淚盈眶，又說沒有稱手兵器，師傅便使出渾身解數，連夜燒爐，直打到月牙偏西，方打得一把彎月好刀。關公嫌輕，又加鋼到九九八十一斤，關公才勉強稱快。在淬火時，只見一道青光衝天，飛來一條青龍，直衝刀刃而化，眾人驚得魂飛膽裂，不知為何，原來是關在天牢中的青龍，遠見人間怎麼後半夜還火光衝天，靈感使青龍為金龍的精氣神感動，掰裂牢窗而下界幫助關公，師傅用手摸摸刀刃與背，感嘆道，「神也，真是神刀!」彎月式的大刀，放在地上時，不是刀面著地，而是刀背挨地，刀口朝上，再仔細看刀面上還有一條活龍活現的青龍在徐徐游動哩!青龍偃月刀此時嗚嗚地叫將起來，師傅側耳一聽，說「這刀不僅靠天水來養，還要人血來養，否則難以發揮。」在場的人趕快抬刀到鹽池邊，關公揮刀在水中左右亂劈，然後泡入鹽水中，鹽池的水是蚩尤的血所化，使得大刀愈加鋒利。關公應手自如，遇到敵手就會像鷹捉小雞一樣，出其不意。難怪過五關斬六將時，關羽眼一瞇，刀一拖，背後使刀也百發百中，神不知鬼不覺地穩取人頭。
