瑞士阿爾卑斯山風光。（圖片來源：Pixabay）
村子裡大街的房屋邊還有殘雪。爺爺背著行李，牽著兩隻山羊在街上走。走在他前面的是背著包裹的海蒂。他們一老一小在往上山的路上行走。
屏幕邊現出海蒂給克勞拉信中的話：「克勞拉，我好想你」。
在山上爺爺的小屋旁，山羊站在海蒂身邊，海蒂坐著在給克勞拉寫信。螢屏顯現的字幕是：「每天都希望你能寫信給我」。鏡頭轉向法蘭克福。
克勞拉坐在他的床上，背靠一個柔軟的白色的大靠枕。他的奶奶坐在她旁邊。克勞拉手中拿著海蒂送給她的那個小鷹玩具。銀屏映出的字幕，是海蒂給她信的內容：「我最大的願望，就是希望你能來看看我」。奶奶看著正在沉思的克勞拉，說：「你的海蒂…」克勞拉帶著內疚憂傷的說：我都沒跟她告別」。
鏡頭下是瑞士阿爾卑斯山。藍天、白雲、青山、綠草。在山坡上，上來一個牽著馬的人影。馬背上的身影是一個戴著羽毛裝飾花帽的婦人。在她的馬後面是幾個隨從和抬著一個擔架的人影。
在晨曦下，遠處挨著山坡叢林的綠地上有走動著的羊群。
鏡頭拉近。在羊群中一前一後走著的放羊人，是皮特和海蒂。海蒂自言自語地說：「真不敢相信，不敢相信，那時克勞拉」。於是她喊叫道：「皮特，皮特！」這時奶奶的馬和克勞拉等一行人，已經從山坡樹叢旁長有鮮花的草地上走過來。海蒂想拉著皮特迎接他們。海蒂邊跑，邊說：「皮特，快看，那是克勞拉，我最好的朋友！」但皮特沒跟她過去，他去看羊群去了。
奶奶和克勞拉一行人走近了爺爺的小屋。海蒂跑到克勞拉身邊，克勞拉說：「海蒂，我好想你！」海蒂說：「我也是！」兩個人就擁抱在一起。這時奶奶也從馬上下來，在她的馬後面，還有一匹馱行李的馬。海蒂又跑向奶奶擁抱她。奶奶說：「我可愛的孩子」。這時，爺爺在小屋的一角出現，遠遠的看著他們。
馬伕牽著馬到山石旁邊的木槽，給馬飲泉水。其他人坐在山坡石頭上休息。
海蒂和克勞拉坐在一棵松樹下談心。奶奶坐在石牆前面的木桌前，遠遠地看著她們。這時爺爺拿著一個有籐編外殼的酒壺和小酒杯，把酒杯放到木桌上給奶奶斟酒，奶奶說：「你知道克勞拉情況很糟糕，所以我決定帶她來這裡。她能在這待一段時間嗎？」爺爺說：「當然」。奶奶說：「我會支付費用的」。爺爺拿起酒杯說：「克勞拉是我們的客人，我會照顧好她」。然後他端起酒杯與奶奶碰杯，兩人一飲而盡。
在樹蔭下的草地上，克勞拉坐在輪椅上，海蒂在一邊陪她玩。爺爺和奶奶在上邊看著她們倆也很開心。
在爺爺的小屋閣樓上，海蒂醒來，看克勞拉還在熟睡，她抓起一把乾草就往克勞拉臉上蓋，克勞拉醒來喊：「海蒂！」她也用乾草甩她。克勞拉說：「你得幫我穿一下衣服」。海蒂過來把她的衣服丟在一邊，說：「你不需要這個」。她說：「你看我也不需要它們」。克勞拉看到海蒂只穿一件淺色的薄薄的連衣裙。
早晨在小屋旁邊，海蒂推著克勞拉的輪椅。爺爺在幹活。克勞拉說：「海蒂別推這麼快」。她們到羊圈，海蒂把山羊放出來，一隻手牽著一隻羊，叫著：「小天鵝，小熊！」坐在輪椅上的克勞拉，撫摸著山羊也很開心。她對海蒂說：「跟我想的一樣」。
皮特在小屋的另一邊出現。海蒂叫他：「皮特快來」。海蒂過去把皮特拉到輪椅旁說：「皮特你看這是克勞拉」。她又向克勞拉介紹說：「這是皮特」。克勞拉看著皮特說：「你好，經常聽說你的事」。皮特問：「一起來嗎？」克勞拉說：「不」。克勞拉問海蒂說：「我們跟他一起嗎？」。皮特說：「這怎麼弄，你都不會走路」。海蒂制止說：「皮特！」皮特對海蒂說：「我們走！」海蒂說：「我不會丟下克勞拉一個人走」。皮特把山羊拉走，他對山羊說：「過去，走！」海蒂追上來叫道：「皮特！」皮特不理海蒂，他趕著羊上山去了。
爺爺走過來，對海蒂說：「他會好的」。海蒂走到輪椅旁，克勞拉對她說：「海蒂，我好想在這跟你一起長大」。
吃飯了，克勞拉和海蒂兩個人坐在石牆邊的木桌邊。海蒂端起一碗羊奶教克勞拉吃飯。她喝一口奶，拿起乳酪咬一口，嚼著乳酪再喝一口奶，然後放下碗，張開兩隻手看著克勞拉。克勞拉跟她學。兩個人都把木碗裡的羊奶喝完後，海蒂又教克勞拉用舌頭把木碗沾著的奶舔光。然後兩個人彼此看看，海蒂又教她用手背把嘴唇一抹，兩個人開心的笑了。海蒂又遞給克勞拉一片起司。
皮特放羊回來，他牽著爺爺的兩頭羊送回家時，走在山坡上面，看到下面的海蒂和克勞拉兩個人在開心的玩耍。皮特產生了妒忌心，他把兩隻羊用手一推說：「自己回去，臭山羊！」然後他就趕著羊群下山了。
夜幕降臨。星星在天空中閃爍。山林寂靜。一顆流星從天空劃過。海蒂問：「看到了嗎？」克勞拉說：「看到了，是流星。」海蒂說：「現在我們可以許願」。克勞拉仰望著天空，說：「我希望，」海蒂說：「別說出來，不能說出來」。克勞拉於是閉目許願，海蒂躺著看著她。然後兩個女孩面對面甜甜的睡下。
清晨來臨近景是綠樹叢中爺爺的小屋。皮特來牽羊時見到克勞拉的輪椅放在屋角邊。他見沒有人，就放下牧羊杖，猛然推起輪椅到一個陡坡，又猛推一把，輪椅掉下山崖，摔了個粉碎。然後他跑回去，趕著羊群很快離開。
爺爺背著克勞拉從閣樓樓梯下來，出了屋門，克勞拉在爺爺背上問：「輪椅在哪兒？海蒂，輪椅哪？」海蒂從屋裡出來，跑到屋後面說：「沒在這兒」。爺爺把克勞拉放在屋邊的山石上坐下。海蒂又跑著到處找輪椅。她說：「不可能消失啊？爺爺，不在這兒」。克勞拉說：「什麼？不見了？不可能不見的，你好好找了嗎？現在我得成天坐在這兒，什麼都做不了了」。爺爺也在四處找。海蒂到克勞拉說：「爺爺會想辦法的」。
爺爺走下山坡，遠遠望見皮特趕著羊群下山，他明白了。說：「真讓人頭疼」。
又是美麗的山景。藍天白雲、崇山峻嶺在明媚陽光照耀下，綠樹叢下是鮮艷的、開有許多紫色花朵的草地。爺爺背著克勞拉，海蒂牽著山羊上山。
山上，皮特坐在草地上正用小刀削一根樹枝條。羊群在一邊吃草。他突然聽到海蒂的喊聲：「小熊！」見爺爺背著克勞拉走上山來。他急忙躲避到大石頭後面。爺爺把克勞拉放到山坡的石頭上，讓她坐下。克勞拉說「謝謝！」爺爺的黑山羊小熊走過來，到克勞拉身邊。
皮特在石頭後面偷偷地看著他們。不料爺爺從他後面繞過來說：「我知道是你幹的，牧羊人！」爺爺又說：「你心這樣壞會受到懲罰的！」又聽爺爺說：「現在照看好這個女孩，等我晚上回來，聽到了嗎？」皮特也不敢出來見爺爺，看見爺爺下山去了。
海蒂對克勞拉說：「我去找一下皮特」。克勞拉說：「嗯，去吧」。穿著一身白色潔淨的連衣裙的克勞拉看到海蒂離她而去。
海蒂看見了坐在石頭邊的皮特，她說：「過來吧」。皮特低下頭不語，然後他又回答：「我不想去」。海蒂說：「那你就別來了」。海蒂回到克勞拉身邊對她說：「只要有吃的，他就會來」。海蒂拿兩朵她採來的野花遞給克勞拉，坐到克勞拉身邊的石頭上。克勞拉看著山上的風景感嘆的說：「好漂亮啊，跟你說的一樣」。海蒂說：「我沒騙你吧？現在你就在這裡」。克勞拉看著海蒂，她們兩人擁抱在一起。然後海蒂走下山坡。（待續）
