黄金 白银 房产 美元..... 这年头买什么好?


金价涨破 1200 美元、中国将大幅增加黄金储备、房价不断推高、美元越来越不值钱......。处在这诡谲多变的 投资环境中,投资人倒底买什么产品好呢?专家们各有 各的看法,有人说,买黄金不如买房子;有人说,黄金未来 10 年会翻好几番;投资大师罗杰斯则说,现在宁可买白银或钯金,也不买黄金...。

传闻中国将购买大量黄金作为外汇储备,促使周二国际金价连破 3 大阻力区,直逼 1200 美元/盎司关卡;纽 约黄金期货 2 月合约更突破了 1200 美元/盎司,触及纪录新高。

黄金价格炒到如此之高,投资人此刻是该获利了结?还是继续进场?

看空黄金的经济学家郎咸平认为 "买黄金不如买房子"。他说,黄金是最差的投资商品,没什么投资价值,想靠黄金赚钱,还不如买四合院。

郎咸平指出, 1980 年,1 盎司黄金的价格是 800 多 美元, 30 年也就涨了 200 美元。民国初年, 1 两黄 金可以买 2 亩良田, 5 两黄金就可以买北京一个四合 院。但 100 年后的今天, 1 公斤黄金等于 25 万人民 币,只能买北京四合院的半个厕所。

他说:"如果你在 100 年前没买四合院,而保留 5 两 黄金,那你今天将是一个穷人"。

黄金只有在最近 8 年才体现出较高的投资回报,但这 是华尔街及其背后的美国政府操纵的结果。因此,郎咸 平认为,黄金易于被操纵的特性,使得它成为并非很好 的投资商品,因此,买黄金不如买房子。

而以《货币战争》作者宋鸿兵为代表的一派却认为"黄 金未来 10 年会翻几番"。他们认为,美国政府以大量 发行货币的方式来缓解其巨大的国债压力,最终可能造 成美元崩溃,而作为制衡信用货币的黄金,未来地位将 大幅上升。

宋鸿宋进一步分析,目前美国总负债达到 44 兆美元, 1 年仅国债利息就有 5000 亿美元,随着债务利息不断 上升, 40 年后,美国债务利息将达到 586 兆美元。 按照美国 GDP 的平均增长率 3% 计算, 40 年之后美 国 GDP 总量将不够偿还债务利息,美国只能靠印钞票 来化解债务危机,这将导致美元崩盘。

宋鸿兵认为,在可以预见的未来,随着美国即将到来的 长期消费衰退、出口和政府投资乏力,美元作为世界货 币的金融体系注定走向崩溃。黄金作为临时货币将被大 量增持,未来 10 年, 黄金不是涨 1 倍或 2 倍,而 是涨若干倍!

"你不是投资去买黄金,而是把纸币换成硬通货。"宋 鸿兵建议投资人要转换思路,把黄金当作一种货币进行 储备。

他说,美元货币体系早晚会出现严重问题,黄金重新成 为货币的可能性越来越大,从这个角度来说,你迟早都 得换,只是越晚换,你的纸币能换的黄金越少。

除了黄金和房子,还有没有其他商品值得投资?有的, 投资大师罗杰斯 (Jim Rogers) 就说:"如果你想购买 贵金属,我推荐白银或钯金,这两种金属市场相对低迷 。"

罗杰斯早就预言黄金会在 2010 年开始的 10 年里达到 2000 美元的历史高点。不过,他最近坦言自己对投资 黄金已兴趣缺缺,他认为"除了黄金外,还有许多商品 比黄金更值得购买。"

他说:"我持有黄金,并且已持有一段时间了。不过, 现在所有人都看好黄金,而我不喜欢购买那些已上涨了 很多的东西。但我现在绝不会卖出黄金。"

他指出, 5 年前抛售黄金的央行们现在也在购买黄金 ,有许多人追随着央行的脚步购买黄金,他们不过是随 波逐流。世上或许有比黄金更好的商品可以投资,可是 他们已经被黄金蒙蔽了双眼。

以史为鉴,我们回头看看过去 40 年里黄金投资的收益 到底如何?新华网援引该报导指出,追溯到 1971 年美 国政府宣布放弃 35 美元兑一盎司黄金的美元"金本位 制",实行黄金与美元比价自由浮动。

随着 1971 年美国宣布放弃美元"金本位制",黄金价 格从 35 美元兑一盎司的低位,飙涨到 1973 年的 90.85 美元。

1973 年 12 月,美国爆发经济危机,并导致严重通膨 ,至 1975 年 1 月,每盎司黄金已涨到 180 美元,相 比 1971 年的每盎司兑 35 美元,涨幅高达 414%。

1979 年世界第二次石油危机,原油价格从 14 美元/桶 上涨到 35 美元/桶以上,再加上 1979 年 12 月苏联 对阿富汗出兵,政治局势的恶化,导致市场对黄金需求 巨大,至 1980 年 1 月 21 日,国际现货黄金达到每 盎司 850 美元的价位。

相较 1970 年的每盎司 35 美元,金价 10 年时间上涨 了 23.29 倍,如果折算成每年复合收益率大概是 37% 。

1980 年至 2000 年这 20 年时间,黄金价格持续低迷 ,而 1996 年至 2000 年间,美国 GDP 维持 3.5% 的 高速增长,黄金价格一度降至 255 美元的历史低点。

从 1980 年 1 月 2 日的 559 美元降至 2000 年 1 月 3 日每盎司 288.5 美元,国际现货金价降幅达 48.39% ,这期间的收益率处于亏损状态。

从 2001 年起黄金开始走牛, 2001 年美国科网泡沫破 灭加上 "9·11事件",美国联准会 (Fed) 开始执行宽 松货币政策,引发市场对通膨的担心,金价从 2001 年 11 月 27 日的 272 美元左右涨至 2005 年的 500 美 元。

而 2008 年金融危机爆发后,美联储救市政策加剧了市 场对美元贬值的预期,昨日金价攀至 1199.3 美元,短 短 8 年,黄金上涨 3.4 倍,年复合收益率约 16.5%。






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