“股神”巴菲特究竟买了哪些股票,恐怕是全球股民最关心的话题之一。昨日(2月15日),巴菲特旗下投资旗舰伯克希尔公司周一公布的报告显示，该公司去年第四季度对美国银行、耐克等8只股票进行了清仓处理。
截至去年年底，巴菲特旗下伯克希尔的美股组合中仅剩25只股票，为几年来最少的一次，总市值约526亿美元。2010年第三季度末，伯克希尔还持有33只美国个股。
事实上,巴菲特还减持了纽约梅隆银行及穆迪公司的股份。其中，对纽约梅隆的持股比例减少10%，至179万股；而穆迪持股比例减少1.6%，至2840万股。据统计，巴菲特在上个季度出售的全部股份在去年第三季度末时的市值为12亿美元。与此同时，巴菲特长期持有的可口可乐、美国运通、宝洁及卡夫食品等个股的仓位没有变化。
在2010年四季度,道琼斯工业指数累计上涨7%,标普500指数也冲高10%。在市场向好的背景下,巴菲特却仅对富国银行一家公司进行增持,增持比例达1.8%。目前,伯克希尔哈撒韦仍为后者的第一大股东。股市表现向好,“股神”巴菲特却大举抛售手中的股票。
有意思的是,巴菲特悉数抛售美银在此前并非没有迹象。2009年,巴菲特就公开称,尽管美银在吸收存款方面做的不错,但其他一些业务却不太好。事实上,当美银在2009年1月以185亿美元收购美林证券后,巴菲特就公开指责该收购价高得离谱。
交银国际中国区首席经济学家杨青丽昨日向记者表示,巴菲特主要减持金融股,可能是因为现在美国银行体系和经济的复苏步伐仍显缓慢。尽管如此,巴菲特仍然对富国银行进行了增持。这说明,其投资组合变化并非真正看空大盘,而是调整持股结构。
南华期货研究所总监张一伟认为,此次持股变化和巴菲特个人投资理念有很大关系。由于他崇尚价值投资,当市场走高且持有股票达到目标价位后,减持就成为一种操作惯例。这并不说明巴菲特对市场悲观。而增持富国银行无非有两种可能,一是其价值过低,二是出于配置需要。
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以下是巴菲特2010年4季度完全持股名单(按照公司名字母顺序排列) |
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公司名称 |
仓位情况 |
与上季度对比仓位变化 |
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美国运通(American Express)(AXP) |
超过1.516亿股 |
与上一季度相同 |
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美国银行(Bank of America)(BAC) |
彻底清仓 |
以前是500万股 |
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纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)(BK) |
小幅减持至179.3915万股 |
这是三季度的一个新头寸,当时持股数量为199.2759万股 |
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Becton Dickinson(BDX) |
彻底清仓 |
上一季度为188.9万股 |
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可口可乐(Coca Cola)(KO) |
刚好2亿股 |
与上一季度相同 |
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Comcast(CMCSA) |
彻底清仓 |
上一季度被大幅减持至18.6897万股,两个季度前持股数为1200万股 |
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Comdisco Holdings(CDCO) |
大约150万股 |
与上一季度相同 |
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康菲石油(Conoco Phillips)(COP) |
大约2910万股 |
与上一季度相同。两个季度以前曾连续减持至当前股数 |
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好市多(Costco Wholesale)(COST) |
433.3363万股 |
与上一季度相同。以前曾有减持动作 |
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埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM) |
42.18万股 |
与上一季度相同,不过最初建仓时持股数曾高达127.6万股 |
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Fiserv(FISV) |
彻底清仓 |
上一季度曾减持至391万多股,前两个季度刚建仓时为440万股 |
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Gannett(GCI) |
174万股 |
与上一季度相同。此前曾有连续减持的动作 |
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通用电气(General Electric)(GE) |
777.7万股 |
与上一季度相同,但没有包括2008年年底的巨额优先股投资在内 |
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葛兰素史克(Glaxo Smith Kline PLC)(GSK)。 |
151万股 |
与上一季度相同 |
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英格索兰(Ingersoll-Rand)(IR) |
63.66万股 |
与上一季度相同,但远远低于一年多之前的778万股 |
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强生(Johnson & Johnson)(JNJ) |
4262万股 |
与上一季度相同,两个季度前为4130万股。目前持股数仍远远低于低于2008年最高峰时期的6200万股 |
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卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) |
1.0521亿股 |
与前两个季度相同。此前有减持动作,在巴菲特批评卡夫收购吉百利交易前为1.38亿股 |
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M &T Bank(MTB) |
536.3万股 |
与上一季度相同。此前曾有减持动作 |
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穆迪(Moody's)(MCO) |
再次小幅减持至2840万股 |
上一季度为2887万股,两个季度前为3078.3万股 |
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Lowe's Companies(LOW) |
彻底清仓 |
上一季度巴菲特曾清仓家得宝(HomeDepot)(HD) |
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Nalco Holding(NLC) |
彻底清仓 |
上一季度为614.23万股 |
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雀巢(Nestle)美国存托凭证(ADR) |
彻底清仓 |
上一季度为340万股 |
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耐克(Nike)(NKE) |
彻底清仓 |
上一季度曾减持至364.2929万股,两个季度前为764.1万股 |
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宝洁(Procter & Gamble)(PG) |
7670万股 |
与上一季度相同,但低于近期曾经达到的9630万股 |
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赛诺菲-安万特(Sanofi Aventis)(SNY) |
406.3万股 |
与上一季度相同 |
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Torchmark(TMK) |
大约282万股 |
与上一季度相同 |
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US Bancorp(USB) |
大约6900万股 |
与上一季度相同 |
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USG Corp(USG) |
1707.2万股 |
与上一季度相同 |
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United Parcel Service(UPS) |
142.9万股 |
与上一季度相同 |
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沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT) |
略超3900万股 |
与上一季度相同,不过此前曾连续增持 |
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华盛顿邮报(Washington Post)(WPO) |
超过172万股 |
与上一季度相同。巴菲特表示,尽管他离开华盛顿邮报董事会,仍持有该公司股票 |
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富国银行(Wells Fargo)(WFC) |
再次增持至超过3.42亿股 |
上一季度曾增持至3.364亿股,此前几个季度曾连续增持 |
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Wesco Financial(WSC) |
570.3万股 |
与上一季度相同,但现在巴菲特已经收购剩余股份,将其私有化了 |
