谢国忠:通胀引发北非动荡
食品价格已经处于高位,但却仍在涨价;负面新闻传播起来非常容易,以后还会更容易:两者结合造成的社会影响是爆炸性的。目前北非地区因通胀造成的革命,给兔年的世界敲响了警钟。
现时代的全球经济,掌控在一群迷信财政刺激的人手里。而财政刺激的“高招”,就是通过资产价格的通胀,暂时性的提高需求。在宽松的货币政策只是造成资产价格的通胀,而没有造成CPI上升的时期,这看起来像是天上掉馅饼的好事儿。
今天在突尼斯和埃及爆发的社会动荡,有着深刻的社会和政治根源,但是直接引发动荡的,却是通货膨胀。就在美联储开始大谈第二轮量化宽松货币政策的同时,联合国粮农组织公布的食品价格指数蹿升了三分之一。北海布伦特原油期货价格的涨幅也与之大致相当。人们可以自然而然的联想到,这样的价格走向意味着,人们预期会出现更为宽松的货币政策。埃及是个失业率很高的国家,有40%的埃及人平均每天的生活支出不足两美元,这么大规模的食品价格上涨肯定会造成巨大的社会后果——当人们吃不饱的时候,就没有什么理由安于现状了。
蔓延北非的动荡之火,可能只是通胀造成更大规模社会混乱的先兆。粮食价格指数已经达到了历史最高,但大米价格却还只有2008年高峰价位的一半,有可能是东亚各国政府动用战略储备平抑米价。但这种调控出来的价格又能维持多久?政府支持不下去时,米价就会涨到目前水平的两倍乃至三倍,到时以大米为主食的亚洲可能也会出现乱象。
北非民众率先爆发,是因为这些国家缺乏足够的贸易和投资渠道,因而没能从全球通胀的进程中间获得多少收益。这些国家的失业状况都很严重,通胀给其造成的痛苦也更为强烈,因为食品支出在他们的生活中占到更大比重。其实,世界上有很多人都处于类似的窘境中,甚至包括一些发达国家也不例外。压力积累到一定程度,社会矛盾就可能激化。
世界范围内,各主要国家的央行都史无前例的维持接近于零的利率,但游戏规则没有改变,依然是鼓励投机者推高资产价格,然后等待财富效应发挥作用,促使实体经济利润率上升,然后资产价格上升也有了现实基础。过去十年,美国依靠持续增长的消费实现了经济增长。很多人都奇怪,那些已经负债累累的美国居民是怎么支撑那么大的消费增长幅度的。其奥妙在于:让他们手中的资产持续升值。
任何泡沫都有破裂的一天。灾难在2008年就发生了,然后政策制定者别无选择,只能继续制造泡沫。的确,他们成功地转移了部分泡沫,从西方地产市场转移到其他资产类型里面,其中包括新兴国家资产市场。全球股市从危机中的最低点逐渐攀升,市值已经上涨了一倍,创造了300万亿的纸面财富。
泡沫破裂并不能阻止货币的滥发,反而会让这一状况更加恶化。发展中国家的社会动荡,也可能不会改变这一趋势。
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