我們到了莫斯科，第一次和斯大林見面，他的態度非常客氣；但是到了正式談判開始的時候，他的猙獰的面目就顯露出來了。我記得非常清楚，當時斯大林拿一張紙向宋院長面前一擲，態度傲慢，舉動下流；隨著說：「你看過這個東西沒有？」
宋院長一看，知道是雅爾達協定，回答說：我只知道大概的內容。
斯大林又強調說：「你談問題，是可以的，但只能拿這個東西做根據；這是羅斯福簽過字的。」
我們既然來到莫斯科，就只好忍耐和他們談判了。談判中間，有兩點雙方爭執非常劇烈：
第一、根據雅爾達協定，有所謂「租借」兩個字眼。
父親（指蔣介石）給我們指示：「不能用這兩個字，這兩個字，是帝國主義侵略他人的一貫用語。」第二、我們認為，所有問題都可以逐步討論，但是必須顧到我們國家主權和領土的完整。後來，史大林同意不用「租借」兩字，對於中東鐵路、旅順、大連這些問題，也肯讓步；但關於外蒙古的獨立問題－－實際就是蘇聯吞併外蒙古的問題，他堅持決不退讓；這就是談判中的癥結所在。談判既沒有結果，而當時我們內外的環境又非常險惡。這時，父親打電報給我們，不要我們正式同斯大林談判；要我以個人資格去看斯大林，轉告他為什麼我們不能讓外蒙古獨立的道理。
我遂以私人資格去見斯大林，斯大林問我：『你們對外蒙古為什麼堅持不讓他「獨立」？』
我說：『你應當諒解，我們中國七年抗戰，就是為了要把失土收復回來，今天日本還沒有趕走，東北、臺灣還沒有收回，一切失地，都在敵人手中；反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰的本意？我們的國民一定不會原諒我們，會說我們「出賣了國土」；在這樣情形之下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支持抗戰，所以，我們不能同意外蒙古歸併給俄國。』
我說完了之後，斯大林就接著說：『你這段話很有道理，我不是不知道。不過，你要曉得，今天並不是我要你來幫忙，而是你要我來幫忙；倘使你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等於廢話！』
說時態度非常倨傲，露骨地表現帝國主義者的真面目。
我也就開門見山地問他說：『你為什麼一定要堅持外蒙古「獨立」？外蒙古地方雖大，但人口很少，交通不便，也沒有什麼出產。』
他乾脆地說：『老實告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰略觀點而要這塊地方的。
他並把地圖拿出來，指著說：『倘使有一個軍事力量，從外蒙古向蘇聯進攻，西伯利亞鐵路一被切斷，俄國就完了。』
我又對他說：『現在你用不著再在軍事上有所憂慮，你如果參加對日作戰，日本打敗之後，他不會再起來；他再也不會有力量佔領外蒙古，作為侵略蘇聯的根據地。你所顧慮從外蒙進攻蘇聯的，日本以外，只有一個中國；但中國和你訂立「友好條約」，你說二十五年，我們再加五年，則三十年內，中國也不會打你們；即使中國要想攻擊你們，也還沒有這個力量，你是很明白的。』
斯大林立刻批評我的話說：『你這話說得不對。第一、你說日本打敗後，就不會再來佔領外蒙古打俄國，一時可能如此，但非永久如此。如果日本打敗了，日本這個民族還是要起來的。』
我就追問他說：『為什麼呢？』
他答道：『天下什麼力量都可以消滅，唯有「民族」的力量是不會消滅的；尤其是像日本這個民族，更不會消滅。』
我又問他：『德國投降了，你佔領了一部分；是不是德國還會起來？』
他說：『當然也要起來的。』
我又接著說：『日本即使會起來，也不會這樣快；這幾年的時間你可以不必防備日本。』他說：「快也好，慢也好，終局總是會起來的；倘使將日本交由美國人管理，五年以後就會起來。』
我說：『給美國人管，五年就會起來；倘使給你來管，又怎樣的呢？』
他說：『我來管，最多也不過多管五年。』
後來他不耐煩了，直截地表示：『非要把外蒙古拿過來不可！』
談話一直繼續下去，大林又很正經地向我說：『我不把你當做一個外交人員來談話，我可以告訴你：條約是靠不住的。再則，你還有一個錯誤；你說，中國沒有力量侵略俄國，今天可以講這話；但是只要你們中國能夠統一，比任何國家的進步都要快。』
這的確是斯大林的「肺腑之言」，他所以要侵略我們，還是害怕我們強大起來：因此，只顧目的，不擇手段，用盡千方百計來壓迫、分化和離間我們。
接下去，他又說：『你說，日本和中國都沒有力量佔領外蒙古來打俄國；但是，不能說就沒有「第三個力量」出來這樣做？』這個力量是誰他先故意不說。我就反間他：『是不是美國？』他回答說：『當然！』
心裏暗暗地想，美國人訂下了雅爾達協定，給他這許多便宜和好處；而在斯大林眼中，還忘不了美國是他的敵人！
最後，經過許多次的談判，「中蘇友好條約」終於簽訂了。不過，父親當時對於簽訂這個條約，有個原則上的指示：『外蒙古允許「獨立」，但一定要註明，必要經過公民投票；並且要根據三義的原則來投票。』這原則，史大林總算是同意了。斯大林說過：『條約是靠不住的。』我們絕不以人廢言，只要自己能發憤圖強，有了力量，反共抗俄能夠勝利，外蒙古還不是仍舊可以歸還到我國的版圖嗎？而且，「中蘇友好條約」，經俄帝徹
底破壞之後，我們已經明白宣布其「無效」；依理依法，外蒙古仍然是中華民國領土的一部分。
我還記得，在簽訂友好條約時，蘇方代表，又節外生枝。他的外交部遠東司的主管同我商量，要求在條約上附上一張地圖；並在旅順港沿海一帶區域，劃了一條黑線，大概離港口有二十海浬的距離，在這線內，要歸旅順港管轄。照國際法的觀點，公海範圍是有一
定的規定，就是離開陸地有一定的距離；俄方此一要求，顯然是不合理的。為了這一問題，爭執了半天，從下午四點半到晚上兩點鐘，還沒有解決。
我很不耐煩的說：『你要劃線，你劃你的，我是不能劃的。』
他說：『不劃這個線，條約就訂不成！』
我說：『訂不成，我不能負責；因為我沒有這個權力。』
他說：『我是有根據的。』
我說：『你有什麼根據？』
他拿出一張地圖，就是沙皇時代俄國租借旅順的舊圖，在這張地圖的上面是劃了一條黑線的。並且指著說：『根據這張圖，所以我要劃這一條線。』
我覺得非常滑稽，因此譏諷他們說：『這是你們沙皇時代的東西，你們不是早已宣布，把沙皇時代所有一切的條約都廢止了嗎？一切權利都全部放棄了嗎？你現在還要拿出這個古董來，不是等於承認為你們所打倒的沙皇政府嗎？』
他有點著急說：『你不能侮辱我們的蘇聯政府！』
我說：『你為什麼要根據這個東西來談判呢？不是等於告訴全世界說：你們還是同沙皇政府一樣嗎？』
他說：『你不要吵鬧，你的火氣太大。』
我說：『你要訂約可以，但無論如何這一條線是不能劃下的！』
經過一番力爭之後，這一張地圖，雖附上去了，可是那一條線始終沒有劃出。由這件事看來，我們完全瞭解，斯大林原來就是沙皇的再世。
