黃帝的母親，有一天到野外去，突然看見天上有閃電繞過北斗星，嚇了一跳。身上感到有點震動，於是就懷上了黃帝，懷了二十四個月才分娩。黃帝一生下來，就長得容貌堂堂，前額隆起，像太陽懸空，眉骨也是高高的，一看就是個非常精明能幹的形象。他出生只有兩個多月，就能說話。幾歲的時候，就才華出眾，語言流暢深刻，令人信服。到二十歲，他已經很有教養。對人寬厚友愛，考慮問題週到細緻，能明確地判斷是非。
由於黃帝的才能和威望，他被推選為一個部落的領袖。當時，部落聯盟的大首領已經去世，繼承者平庸無能，沒有威信，各部落之間，經常發生掠奪性的戰爭而無法制止。在這種形勢下，黃帝積極學習行軍佈陣的方法，加強軍事訓練，開始征伐那些破壞部落聯盟規章制度的部落首領，使他們心悅誠服。
但是，有個部落的首領，名叫蚩尤，他又厲害，又殘暴，從來沒有人能夠戰勝他。還有一個黃帝的近親部落，首領是炎帝，也經常掠奪和欺侮鄰居。因此，遠近的部落，都來歸附軒轅。黃帝的勢力範圍擴大了，他積極地修好內政，整頓軍隊，制定曆法，發展農業生產，安定和提高人民的生活，安撫四方前來歸順的人。他還訓練了熊、羆、虎、豹等猛獸，作為戰爭中的新式武器。
這時炎帝侵略擴張的意圖，受到黃帝的阻撓，雙方矛盾激化，於是，這兩個近親部落在阪泉（河北保安東）爆發了一場戰爭。經過三個戰役的較量，炎帝失敗了。炎帝認輸，口服心服的與黃帝結成聯盟。
可是蚩尤還是我行我素，繼續到處搶掠，黃帝雖然想了很多辦法去爭取他，團結他。但是，始終無濟於事。對於蚩尤的無數侵擾，黃帝忍無可忍，沒有其它的選擇了，只好訴諸武力，於是，與蚩尤在涿鹿（今河北涿鹿），進行了一場大戰。
這次戰爭打得非常激烈，規模也很大。蚩尤有兄弟八十一人，個個都是猛獸身軀，銅頭鐵額，威風凜凜，勇猛異常。他們吃的是砂石，可以連續作戰，不必起火做飯。他們的武器又很精良。當時，他們就掌握了煉銅的技術，造了很多銅製兵器，這比石刀石斧當然厲害得多了。
黃帝也瞭解蚩尤的凶狠，他調集了各個部落的軍隊，組成了幾個由他統一指揮的大兵團，命令大將應龍（人名）作先鋒，首先出陣應戰。
雙方一跤手，就打得難分難解、天昏地暗、鬼哭神嚎，喊殺之聲，響徹山野。逐漸，黃帝支持不住了，於是他拿出秘密武器，放出那久經馴養的猛獸部隊。只見那虎豹熊羆，步伐整齊，進退自如，張牙舞爪，咆哮怒吼，一齊扑了上去，見人就咬。蚩尤的士兵，被這突如其來的打擊，嚇得魂飛魄散，亂作一團，自相踐踏。
蚩尤一看不妙，馬上使出邪術，作起大霧，令人五里以內，迷不識路。黃帝便造出指南車，識別方向，大破其術。蚩尤又到天上，請來了風伯和雨師幫忙。剎那間，天色昏暗，狂風大作，急雨傾盆而下，對面不見人影。戰場形勢急轉直下。
黃帝在這危急關頭，也到天上請來名叫「魃」（讀拔）的仙女。仙女撥開雲霧，一下就風停雨止了。黃帝抓住戰機猛攻，蚩尤敗下陣來。應龍見蚩尤想逃走，盯著他緊追不放，追到凶黎的山谷中，趕上一步，手起刀落，蚩尤的腦袋便飛落到好遠地方去了。這次戰爭，使黃帝的威望達到空前的高度，各部落對他佩服得五體投地，一致擁戴他為部落聯盟的大首領。
此後，黃帝在涿鹿山下的一塊平地上建起都城，設置一些官員分管各項工作。他命人制定了天文曆法，以指導生產。任用風後、力牧、常先、大鴻四人為他的助手。這四個人都德才兼備，關心百姓疾苦。為了提高人民的生活，黃帝指導人民按四時不同季節，來播種穀物和栽種草木，指導人民飼養牲畜和利用自然資源，指導人民修建房屋和製作衣裳。由於他對人民做出了傑出的貢獻，所以後來人民一直懷念他，尊敬他。
在涿鹿之戰中，黃帝的一個重要同盟者是他的近親炎帝。這次戰爭以後，以黃帝和炎帝為首的華夏族，就成為不斷融合中原各地眾多部落的核心力量，炎黃也就在這樣的情況下被尊崇為不斷擴大的華夏族的祖先。今天，我們中國人都認同是炎黃子孫，並以此而感到無比自豪。
黃帝與蚩尤之戰，是正義戰勝邪惡的大戰。黃帝代表著正義的一方，蚩尤是代表邪惡的勢力。蚩：在辭典裡，第一個含意，就是指毛蟲，引申為害人蟲；第二、蚩通痴，即痴迷不悟的頑劣分子；第三、蚩又通媸，就是醜陋的陰人；第四、蚩還有講假話、吹大話用以欺騙他人之意。尤：在辭典裡，第一個含意是特異、突出、更加、尤其的意思。第二個含意是：罪過。如果把蚩尤二字合起耒，便有醜陋、陰暗、欺騙、造假、害人到特別突出、無以復加，罪過極大之意。
這場正義與邪惡之戰，到了現今，又演化出人類最後的一場特殊的較量。那個現代蚩尤邪惡勢力，故伎重演，造謠欺騙，興風作浪，醜陋陰損，詭計多端，集世間各種卑鄙無恥行為之大成，終於在真、善、忍的光焰無際的金輝之下，被熾射得原形畢露，並在逐步的被粉碎、被解體的過程之中。蚩尤蚩尤，無恥之尤！覆滅之災，已近到頭！
（事據《史記》等）
