很久以前，相傳在山青水秀、風光旖旎的魯東南沂蒙山區的蒙山上，生長著許多人參。其中兩棵活了上千年有了靈性，變成了人參娃娃，夜晚經常在山中玩耍。睛朗的月夜，有人在山上見過他倆的身影--一男一女，白生生、胖乎乎的，腰裡圍著耀目的紅兜兜，蹦蹦跳跳，十分可愛。
有一天，遠處來化緣的一位黑心和尚得知此事，便想抓到人參娃娃，於是就騎著一頭毛驢，帶著清風、明月兩個小和尚來到蒙山上，建了一座不大的寺，起名叫明山寺。他來後無心唸經，白天睡覺，夜晚在山上東遊西逛到處尋找。這兩個小和尚白天為他砍柴、做飯、割草、餵驢，晚上舂米到深夜，吃剩飯、穿破衣，還經常挨打受罵。
有天晚上，黑心和尚又外出尋找去了，清風、明月正在舂米，只見門外站著一男一女、兩個圍著紅兜兜的白胖娃娃，他倆怯生生地說："我倆幫你們舂米好嗎？"清風、明月正愁舂不完呢，就答應了，他們四人一會就把稻穀舂完了。從此以後，每當黑心和尚外出的夜晚，倆娃娃就來幫忙幹活，然後一塊玩耍，有說有笑，快活極了。
有天夜晚，黑心和尚回來特別早，發現了人參娃娃在屋裡玩耍，就輕輕地推開門，貓腰去抓，但人參娃娃立刻不見了。黑心和尚眼睛賊溜溜地轉了幾轉，對清風、明月說："我給你倆每人一根帶著一綹紅線的針，等胖娃娃再來的時候，偷偷把針別到他們的紅兜兜上，鬆開線，到時候，你倆就可以常跟他們玩了。"清風、明月信以為真，高興了大半夜。又到了晚上，兩個胖娃娃來了，他倆留著胖娃娃玩了一會，依照吩咐別了針，鬆了線。
第二天早晨，黑心和尚早早起來，順著彎彎曲曲的紅線向前尋去，直到傍晚才在大山樹叢深處挖出人參娃娃。黑心和尚暗自高興："嘿嘿，我就要脫胎換骨立地成仙了......"
他悄悄來到廚房，把人參娃娃放到鍋裡，搬來一塊大石頭壓在鍋蓋上。叫來清風、明月說："你倆只管燒火，不許打開，否則就要你倆的小命。"說完就沐浴更衣去了。
清風、明月剛點著了火，忽然一股異香從鍋裡飄出來，就聽裡面喊："救救我們。"他倆互相看了一眼，壯著膽子掀掉石塊打開鍋蓋一看："啊？是那倆個胖娃娃。" 清風、明月知道上了當，他倆不顧一切把兩個好朋友抱出來，讓他們從後院逃走了。臨走時，倆娃娃感激地塞給每人一個不知名的小山果，並告訴他們："遇到危險，把它放到嘴裡"，身子一閃不見了。
一會，黑心和尚回來，發現清風明月放走了參娃娃，就拿著荊條去抽他倆。清風、明月趕緊把小山果含到口裡，只覺渾身發輕，雙腳離地。他們趕忙抓住拴在桂樹上的毛驢韁繩，沒想到毛驢和桂樹也拔地而起，向天上升去，樹根上夾帶的石塊、泥土落下來，正巧砸到黑心和尚的頭上，頓時他腦漿塗地，一命嗚乎了。
清風、明月升到九重天上，被王母娘娘派給萬壽山五莊觀的鎮元子仙人，做了看守"人參果"的仙童；那頭毛驢在天上東遊西逛，正巧被張果老碰上，收留當了坐騎；那棵桂樹被月宮裡的嫦娥攔住，栽到了月宮門前。睛朗的月夜，我們還能看到月亮上桂樹的影子呢！
逃出虎口的參娃娃，不願繼續在蒙山上久住，便帶著他們的家族，離開了沂蒙山區，遷到東北大森林，在長白山安家落戶，繁衍生息。
