做空中國第三輪開始醞釀?
高盛以折讓3%的價格。清空了手中全部工商銀行股票;與此同時,渾水公司於5月20日發布報告,激烈質疑渣打銀行在內地的貸款質量,並宣稱做空。
報告認為,內地銀行股所持有的「有毒資產」比起2008年的西方銀行還要多。表現更為激烈的是摩根大通,北京時間5月21日凌晨,它的一份研究報告明確指出:減持中國股票,理由是公司盈利不濟,而且同時唱空所有新興市場股市。
不只是股市方向,美國銀行在香港的大中華區經濟研究主管陸挺計算認為,中國前四個月的實際的貿易順差僅為60億美元,遠非官方公布的610億美元,這將是中國自2004年同期貿易逆差108億美元以來,1-4月份順差最小的一次。
這說明,目前外需對中國經濟發揮的是抑製作用,而不是積極作用;也說明,中國經濟的實際虛弱程度比數據顯示的還要差。
這些巧合都是偶然的嗎?上次唱空中資銀行股就是摩根大通一馬當先。筆者多次重申,做空一個國家,尤其是中國這樣的大型經濟體,絕不可能一蹴而就,他們會非常耐心地一波一波的試,一次一次的蹂躪你,直至量變到質變的那一刻,大廈轟然倒塌。
現在距離上次做空的時間又過去了一個多月。而這期間,「熱錢」湧入中國的態勢從未停歇,而外資銀行普遍認為,「熱錢」通常會藏匿於貿易順差當中,而且最近是通過在香港大肆購買黃金,然後帶入內地完成了資金的轉移。
前不久中國公布貿易數據顯示,內地與香港地區的貿易極度異常。如果真是如此,那將說明前四個月,「熱錢」流入中國內地的數量達到540億美元,約合3200多億元人民幣。實際上,央行公布的外匯佔款數據也證實了這樣的可能性。
中國境內到底混入了多少「熱錢」?恐怕中國央行也說不清這個數據。它們所關注的是金融項下的數據,而基本忽視貿易項下的數據,並依此斷定中國並不存在大量「熱錢」湧入。我認為,這是錯誤的。我們絕不可以掩耳盜鈴。
我們搞不清楚,外國人可以搞清楚。因為它們可以通過一波一波的「做空」測試市場力量,尤其希望看到中國國內居民、尤其是中產階層投資意願轉向境外。
這樣的實際結果就是:大量套利資金擠出中國國內的消費、投資資金,迫使中國經濟在流動性越來越大的時候,一步步走向深淵。
為什麼會這樣?因為如果美銀統計正確,那前四個月到目前還在不斷升值的人民幣匯率,不就是「熱錢」推高的嗎?
也就是說,「熱錢」流入越多,人民幣升值越快;人民幣升值越快國內實業環境越差,私人越不願意投資,老百姓越不願意消費;越不投資、越不消費,中國經濟越弱,而做空中國的理由越充分。
如此惡性循環,表面上看,銀行體系流動性大得不得了,但那都是「熱錢」、是「劣幣」,而「良幣」忙不迭地轉移境外。
我認為,中國就在這個惡性循環當中,如果我們沒有能力破解這個惡性循環,那我們就擺脫不了一輪一輪的被「做空」。同時形成另一個惡性循環:每一次做空都在加速中國經濟的惡化,經濟惡化的每一次加速都將傷害國民和全球投資者的信心,信心的惡化又會進一步壓制經濟,經濟壓制再為下一次做空提供理由。
中國必須抓緊時機。該行動了,否則做空勢力不會給我們絲毫的喘息的機會,否則我們自己的問題也會積重難返啊!
来源:BWCHINESE中文網
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