京城里有个姓叶的人（人称叶某），与易州人王四很要好。这年七月七日，是王四的六十岁生日。叶某骑着驴子前去祝寿。到房山县时天已黑了。突然间有个高大汉子骑马过来，问他去何处？叶某如实告诉了他。汉子听后很高兴，说：“王四是我表兄，我正要去祝寿，我俩何不一起走?”叶某大喜，就和他同行。
路上，叶某见这汉子，总是脚步轻轻地走在他背后。他多次让他走前面，汉子嘴上答应，实际上还落在他后边。叶某疑心碰上了强盗，所以常回头探看。因为天黑，叶某辨不清汉子的面貌。正在此时，雷鸣电闪起来。借着闪电，叶某见那汉子，把头倒悬在马肚下，双脚腾空走路。响雷一个接一个地追着汉子轰打，汉子吐出阵阵黑气，回击雷击，伸着一丈多长的舌头，颜色红得像朱砂。叶某又惊又怕，只因无可奈何，暂且忍着，急忙奔到王四家。
王四见了叶某、汉子，备酒招待。席间，叶某问王四，那汉子是他什么亲戚？王四说：“他（指那个汉子）是我表弟张某，住在城里绳匠胡同，靠化炼银子为生。”
这时叶某才稍稍放下心来。心想路上所见，或许是自己眼花的错觉。
用完酒饭，叶某准备睡觉。由于心有余悸，因此不肯与汉子同睡一屋。
可是，那汉子硬是要与叶某同住，叶某实在没办法，就找了个干粗活的仆人，作伴壮胆。
这一夜，叶某怎么也睡不着，做伴的仆人倒床就睡熟了。三更时分，屋里油灯忽地熄灭，汉子从床上起来，伸出红红的长舌头，顿时通屋明亮。汉子直用鼻子在叶某床帐上嗅，口水流个不停，然后用双手抓着仆人就吞嚼起来，啃剩的骨头，散落满地。
叶某向来信奉关帝神，见此情景，忙高喊：“伏魔大帝（指关公），你在哪里?”这时隆隆地响起钟鼓声，关帝手执大刀，顺梁而下，对准汉子劈头一刀。汉子变作一只蝴蝶，有车轮般大，张开双翅，抵挡关帝的刀。经过片刻较量，听得霹雳一声，蝴蝶与关帝都不见了。
叶某被吓昏在地，到中午还没醒。王四进门救醒叶某，叶某告诉他昨夜所见的一切，发现地上淌流的血有几斗之多。那个张某与仆人已不在床上。汉子骑的那匹马却仍在马棚。王四赶忙派人到绳匠胡同，探察张某行踪，看到张某正蹲在炉子边化银作业。张某讲：“自己根本没有上易州祝寿这回事。”
（据清代袁枚《子不语》）
