面板走多?翻空? 外資不同調
摩根大通證券亞太區半導體首席分析師JJ Park指出,全球最大玻璃基板公司康寧(Corning)日本廠在地震之後已步入正軌,並上修玻璃基板出貨量,使缺貨狀況獲得紓解,因此將造成面板價格下滑;加上終端需求有潛在下降的風險,預估9月電視面板價格就將達到高峰,10月之後廠商議價壓力大,監視器和電視面板的價格將開始往下掉。
受到面板價格季節性拉回影響, JJ Park預估主要面板大廠包括韓國LGD、友達(2409)和奇美電(3009)第4季獲利都將下滑,因此對於面板產業仍維持謹慎態度,僅看好LGD相對便宜,投資價值吸引人。
花旗環球亞太半導體首席分析師陸行之認為,面板價格下滑為無法避免的趨勢,預期第4 季價格將季減2-4%,明年第1季再下滑5-10%;但是相較於去年第4季時價格急降20%,今年第1季再減15%,目前的狀況看起來已經是相對穩定。而使價格止穩的主要原因有為:一、LCD TV和消費性NB需求仍強勁;二、韓元兌美元由去年第4季的1360元升至1200元,韓廠降價的壓力大;三、二線面板供應商仍然努力維持5%的營益率。
匯豐證券亞洲面板產業研究部主管蘇谷祥則更為樂觀指出,面板價格今年提早兩個月出現價格下滑的趨勢反倒是好事,如此一來就可以避免第4季傳統淡季的"硬著陸",而是呈現"軟著陸"的態勢,且第4季庫存也可望維持在較為健康的水位。
蘇谷祥認為,市場對於短線面板價格下滑太過憂慮,導致過去兩個月族群股價表現低於標準20%,建議投資人將焦點轉向明年的展望,預期10月中過後,需求能見度就將更為明朗。看好看好友達、LGD、群創(3481)表現。
来源:聯合晚報
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