2010年全球股市整體看好
首先來看股市。在全球經濟持續復甦,企業盈利增長的背景下,全球主要股票市場仍有機會,但是由於2009年大漲之後,市場已較為充分地反映了復甦的預期,且政策的不確定性開始上升,因此在總體看好股市的同時,也要警惕伴隨而來的是震盪可能會更為劇烈。
地區分布方面,整個新興市場仍是關注的重點。新興市場2009年經濟強勁反彈,再加上全球資金氾濫,推動MSCI新興市場指數從3月低位到年底 累計升逾100%。有研究預計2010年新興市場經濟增速將超過發達國家的三倍,因此,新興市場有望繼續超越發達國家,為投資者帶來較好的投資機會。
研究機構預計,中美兩國企業的盈利有望增長兩成左右,這會有助於推動兩國股市展開進一步的反彈,但力度應會較上一年減弱,到了2010年中期以後,央行有機會加息,這也會對市場構成壓力。
現在社會上正熱議通脹何時重新來臨,因此實物資產,尤其是商品的抗通脹特性有望受到青睞。同時,經濟復甦對需求的拉動對商品的需求,有助商品價 格走強。具體到品種方面,黃金在2009年大漲之後,後勁有些減弱,可能在目前的水平上下波動;原油價格經過充分整理之後,未來有望重拾升勢;農產品仍在低位徘徊,應有補漲的機會。
債券市場或許會面臨壓力,因為利率有望正在從谷底逐漸走出。許多央行可能在中期左右,在美聯儲的引領下開始加息。債市主要的策略是以短期債為主,或信用和收益均較高的公司債。另外可以投資於有升值潛力的貨幣計價債券,可轉債和浮息債也有較好投資機會。
外匯市場上,綜合各方面研究,美元有脫離弱勢的跡象,美元指數目前仍處近三十年的低位,可能繼續反彈,因為美國的數據在不斷好轉,就業止跌,樓市回暖,消費信心反彈,美聯儲有望在年中升息,這些都有利於美元。與之相反,過去一年的明星貨幣日元可能風光難再,目前已接近數十年的高位,而日本經濟增長動力緩慢,日本央行缺乏政策彈性,疲弱的基本面之下,日元接下來可能面臨回調的壓力。
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