QFII大本營掃貨 A股見底?

2011-10-18 12:02 作者: 趙笛 任世磊

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10月14日,中國石油在大宗交易平台上的溢價成交備受市場關注。

值得注意的是,和中國石油同時登上大宗交易平臺的還有多隻藍籌股。對此,《每日經濟新聞》記者對比以往數據發現,溢價交易並不能預示後期會漲,但當大藍籌集中現身大宗交易時,往往暗示股市見頂或見底。

而溢價買入中國石油的中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部(以下簡稱中金淮海中路)是藍籌股大宗交易的常客,該營業部被業界冠以「QFII大本營」的稱號,14日買入了包括中國石油在內的7只大盤藍籌股;而同樣有著「QFII大本營」稱號的瑞銀證券總部則在當日動用了超過6300萬元的資金買入中國平安(601318,收盤價31.17元)。兩大QFII大本營掃貨藍籌股,意味著什麼?

多隻藍籌股現溢價交易

10月14日,中國石油出現在大宗交易平台上,且以9.99元/股的價格溢價成交110.16萬股,成交金額達1100.5萬元。以當日中國石油收盤價9.89元計算,該大宗交易溢價達10%左右。

此外,還有中國聯通(600050,收盤價5.33元)、貴州茅台(600519,收盤價197.14元)、中國平安(601318,收盤價37.17元)、中國中鐵(601390,收盤價3.04元)等藍籌股也在同日登上大宗交易平臺。其中中國聯通以5.33元的價格成交236.42萬股,成交金額達1260.12萬元;貴州茅台以192.7元的價格成交23.79萬股,成交金額為4569.92萬元;中國平安則分別以36.31元/股和36.43元/股的價格成交132.19萬股、175.5萬股,成交總金額高達1.12億元。此外,中國中鐵也以3.04元/股的價格成交134.6萬股,成交金額為407.54萬元。

《每日經濟新聞》記者對比相關數據發現,同日出現在大宗交易平台上的上述個股,如果將其成交價與當日收盤價一一對比的話,中國聯通和貴州茅台為溢價,中國平安和中國中鐵為折價。

大宗交易與股市頂底關聯大

在歷史上,當藍籌股集中出現在大宗交易平台上時,則往往預示著股市見頂或見底。

以貴州茅台為例,其於2009年8月11日現身大宗交易平臺,而當時上證指數恰好處於一輪上漲行情的頂部位置;2011年5月,貴州茅台兩次登上大宗交易平臺,而當時上證指數正處於底部;而當上證指數在2010年6月份走出一輪小反彈行情時,貴州茅台於6月1日再次登上大宗交易平臺。

此外,2010年10月14日,貴州茅台在大宗交易平台上,當時上證指數剛剛逃離底部區域,並向2010年11月11日的頂點3186.72點進軍;2011年6月,上證指數同樣處於底部反彈行情之中,6月24日和28日,貴州茅台兩次現身大宗交易平臺。

而從中國石油歷年的大宗交易數據中也能發現類似的規律。

交易記錄顯示,2009年2月底至3月初,當上證指數處於底部區域時,中國石油的三次大宗交易都出現了中金淮海中路的身影,卻一致為賣出操作,分別賣出79.85萬股、50.83萬股、181.58萬股。而同一時間點,中國石化也三次現身大宗交易平臺,其中也出現了中金淮海中路的身影,其分別以8.6元、8.64元、8.26元每股的價格賣出84.11萬股、48.25萬股、188.52萬股,成交金額合計達2697.37萬元。

當2009年7月15日、8月11日中國石油再次現身大宗交易平臺時,上證指數又剛好位於一波上漲行情的頂部區域,而2010年10月14日,上證指數處於底部區域時,中國石油同樣現身大宗交易平臺,中金淮海中路分別賣出中國石油和中國石化股票110.16萬股、136.45萬股。

《每日經濟新聞》記者梳理相關數據後發現,溢價買入中國石油的中金淮海中路是藍籌股大宗交易的常客。記者統計發現,該營業部2010和2011年對中國石油和中國石化的交易時間、操作方向、買賣數量都出現高度的重合。

2011年10月14日,當中國石油和中國石化再次同時現身大宗交易平臺時,中金淮海中路則分別買入中國石油和中國石化股票110.16萬股和136.45萬股。這與前面提到的在2010年時,中金淮海中路對中國石油和中國石化的賣出數量完全一致。

2010年10月14日,當中國石油現身大宗交易平臺後,上證綜指在加速上行之中;那麼,一年之後的10月14日,中國石油再度現身大宗交易平臺,是否也意味著上證綜指又將迎來一波見底反彈呢?我們拭目以待。

来源:每日經濟新聞

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