中國外匯管理局染指A股的根本原因(組圖)
美銀美林認為外匯局動用外匯購買國內資產更加超發貨幣。(網路圖片)
【看中國2016年04月04日訊】(看中國記者李正鑫綜合報導)近日一個消息震動世界金融業,即在中央匯金和證金公司之後,外匯局旗下三大平臺已經大舉進入中國股市。這引起多方質疑,認為其這樣做會向釋放出更多的高能貨幣,屆時樓市和股市的泡沫將更大。也有分析認為,這是中共政府愚弄百姓的又一個手段。
外匯局全資子公司成多家金融機構大股東
近日,交通銀行等上市金融機構披露的年報顯示,梧桐樹投資平臺有限責任公司(下稱「梧桐樹平臺」)出現在其「前十名普通股股東持股情況表」中。
除交通銀行外,3月18日披露的浦發銀行大股東明細中,「梧桐樹平臺」持有浦發銀行6.2億股,佔比3.15%,位列第七大股東。
工商資料顯示,「梧桐樹平臺」成立於2014年11月5日,是中國國家外匯管理局全額出資的子公司,註冊資本為1億元,其經營範圍為「境內外項目、股權、債權、基金、貸款投資;資產受託管理、投資管理」。
公開資料顯示,外匯局是經營中國超過3萬億美元外匯儲備的機構,此前主要在國外進行投資。從外匯局的基本職能來看,最後一項說明其行動是得到中共政府的授意。(如下圖)
中國外匯管理局職能。(圖片:外匯局網站)
外儲買股票更多的貨幣被創造出來
外匯局旗下全資子公司「梧桐樹平臺」以及另外的兩家全資子公司——北京鳳山投資有限責任公司和北京坤籐投資有限責任公司,不斷布局中國金融業,不僅引發中國國內市場普遍關注,國際投行也很震驚。美銀美林稱,這打破了央行通常不直接購買股票,以及外匯儲備不用於購買境內資產的慣例。
美銀美林分析師David Cui在一份報告中寫道,中國外匯局直接購買股票讓人感到意外,對於央行來說,這打破了至少兩個慣例:一、央行通常並不直接購買股票(因為他們需要保守管理資產負債表);二、外匯儲備,這可能是外管局用來購買A股的資金來源,也不應該被用來購買國內資產。當外匯儲備產生時,同等數量的人民幣也已經基於這些外匯而發行;利用外儲購買境內資產意味著,在同樣的外儲的基礎上,更多的貨幣被創造出來。
報告寫道,對於中國央行來說,要達到同樣的效果,有更加透明的操作方式,而不是通過外管局。央行讓證金公司和券商買股票已經很有爭議了,如今直接買股票更是讓爭議加大。
但是這並不能增強外界對中國央行,進而對人民幣的信心。報告還稱,宏觀政策應該專注於經濟健康增長,從而增強一國股市的長期吸引力。而政府對股市的很多干預,都在破壞外界對中國經濟前景的看法。
報告還提到,截至2015年底匯金公司躋身五大ETF前十大股東之列,而去年證金公司也在大舉買股,這相當於到目前為止中國央行、財政部、證監會這三大政府主體都與股市有直接利益關聯。讓「裁判」成為「運動員」,將在長期內損害市場。
分析指這是中共政府愚弄百姓的又一手段
中國知名經濟學家吳敬璉曾公開表示,中國數萬億美元外匯儲備,是貨幣超發的根本原因之一。央行貨幣在經濟學上叫做高能貨幣。央行發一塊錢造成的購買力不是一塊錢而是幾塊錢。所以數萬億美元的外匯儲備是央行發行了幾十萬億元的人民幣買的,而幾十萬億元經過銀行存款變貸款、貸款變存款的作用,就形成了超百萬億元的貨幣量。
也有分析直指中共政府在愚弄百姓,外匯儲備都是外幣,已經投放過基礎貨幣,這是第二次兌換成本幣進行投資,但最後將會使房地產和股市等泡沫變得更大。只不過是「左手倒右手」的遊戲,而且毫無規則而言,這是在挑戰人類的認知邊界。
經濟界人士對中國現下貨幣狀態做了形象的舉例:中國百姓生產的商品賣給美國,被美國百姓用美元買走了,美元被中共政府拿走了;美國百姓得到了商品,中共政府得到了美元,而中國老百姓唯一得到的,就是手裡越來越多的人民幣。根源在於中共政府的人民幣對沖機制,強制結售匯造成的大量外匯佔款,中國百姓辛勤工作出口只是得到了通貨膨脹。
来源:看中國
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