“另类”新能源投资客

2013-05-06 04:05 作者: 谢丹 王悦
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"黑手党、股神、谷歌、养老基金……这些风马牛不相及的投资者,却共同被一门生意吸引着注意力——新能源。"

曾经,他们贩毒、走私军火、开赌场妓院、放高利贷;现在,他们四处投资,努力实现“现代化”。

他们就是来自意大利西西里岛的“黑手党”。

如果不是一宗罕见的洗钱案,人们很难窥视意大利黑手党这门隐秘的“现代化”生意——投资新能源。

一个月前,2013年4月4日,意大利爆出史上最大一宗与黑手党有关的洗钱案。意大利警方没收了商业大亨维托·尼卡斯特里价值15亿欧元的资产,其中包括至少43个风能和太阳能公司。

维托·尼卡斯特里,这个57岁的著名商人是西西里岛最大的风力发电厂开发商,甚至被意大利媒体称为“风能大王”。

据意大利当局披露的信息显示,维托·尼卡斯特里利用新能源投资为黑手党洗钱。

意大利警方发现,查获的与黑手党相关新能源项目中均有外国投资者的参与。据《华盛顿邮报》援引一位不愿具名的意大利警方人士称,一部分外国投资者的确不知道其涉及了非法项目,但是另一些投资者“却是不想要知道”。

意大利警方并未公布案件所涉外国投资者的名录。

据南方周末记者了解,近年来,黑社会一直对新能源感兴趣,这不仅包括意大利的黑手党,还包括日本的暴力团(日本黑社会组织)等。

联合国环境规划署最新发布的《2012可再生能源投资全球趋势报告》显示,过去一年,全球可再生能源投资达到了创纪录的2570亿美元。

事实上,虽然全球可再生能源投资的主体是各国政府和私营部门,但还有诸多“另类投资者”,黑帮只是其一。

新能源“重量级”玩家

对在意大利投资风电和太阳能发电厂的中国公司来说,知道同行中有黑手党这样一个“重量级”玩家,已经不是第一天了。

“黑手党在新能源领域的渗透比较深,意大利很多其它的经济领域也都有黑手党的影子。”太阳能制造和开发商优太新能源(Up Solar)首席执行官蒋喆对南方周末记者说。

优太新能源曾在西西里岛建设过一个1MW(兆瓦)的太阳能发电厂,蒋喆坦言,其公司项目多位于意大利北部,这与南部是黑手党活跃区域有一定关系。“作为外国公司,我们能做的就是尽力避免,比如尽职调查尽量向前靠,从源头上摸清项目底细。”

不仅是意大利,越来越多的证据表明,新能源还受到日本、希腊等多个国家的黑道欢迎。

赵冉是一家中国新能源公司的副总裁,三个月前他曾代表公司在日本寻找可投资的新能源项目,在日本,他也遇到了意想不到的“合作伙伴”。

“有个项目在做前期调查时,我们通过中介得知这个项目有暴力团背景,吓得立马放弃了。”赵冉对南方周末记者说,福岛核危机之后,日本新能源进入快速发展阶段,黑社会也开始涉足其中,但其深度和广度远不如意大利深厚。

总部位于萨拉热窝的ISA Intel组织致力于对欧洲、中东和非洲相关项目的调查,根据ISA Intel组织发布的报告,已经有证据表明,希腊黑社会也在可再生能源领域有所涉足。

新能源之所以受到黑手党等黑帮欢迎,甚至成为其“现代化”的重要标志,重要原因是丰厚的政府补贴和松散的监管。

作为欧洲少数几个缺乏能源长期规划的国家,意大利政府对可再生能源的补贴力度却非常慷慨。据意大利可再生能源发展计划的机构GSE总裁称,根据初步测算,2011年意大利可再生能源补贴逾80亿欧元。其中相当部分流入了黑帮的口袋。

“政府补贴对黑手党来说就像是一个礼物。”黑手党前领袖Antonio Birrittella曾对英国媒体说。

与黑社会“同场竞技”

Martec迈哲华咨询公司能源电力总监曹寅曾为多家公司做过投资欧洲新能源的咨询报告。曹寅说,在调查投资环境时,其中极其重要的一项内容即是“当地特殊势力”,包括黑社会和权贵背景等。

据彭博新能源财经发布的一项针对中国国有企业的海外新能源投资报告称,截至2012年4月,包括华能、国电、中广核和三峡集团在内的多家央企在欧洲、北美、南美等地的新能源投资已超过12亿美元。

曹寅分析,尽管在意大利做出实际投资的中国公司都对黑手党对该领域的染指有所耳闻,但不同的投资目的对涉黑项目的判断却不尽相同。这些中国投资者似乎已经习惯了与黑社会势力“同场竞技”。

“这种特殊背景实际上是把双刃剑,有时能带来很多便利,比如能更快拿到政府审批,但一些隐藏的细节也可能带来巨大的麻烦。”一位不愿透露姓名的投资者对南方周末记者说,这取决于投资者的不同需求。

如果仅是希望把风场买下后转手卖掉,赚取差价,那投资者对项目“上家”的底细调查便相对宽松;如果是希望自己运营,老老实实地靠发电赚钱,这类投资者就会对这类项目避之不及。“对涉黑项目,也不能一概而论地否定,毕竟在商言商,只是需要更谨慎。”上述投资者说。

在赵冉看来,中国公司进行海外投资,最担心的便是这些“特殊背景”的合作伙伴中途会提出无理要求。

意大利Moncada能源公司首席执行官Salvatore Moncada便是最典型的例子,Salvatore Moncada曾两次遭遇黑道骚扰,其中有18个月时间他一度不得不在警方24小时监护下度过,他旗下的风电场的风机也遭人纵火,原因都是他拒绝了对方的合作要求。

在南方周末记者采访的多家中国公司中,尚没有公司表示遭遇过当地黑道的“骚扰”。

股神、谷歌与养老基金

不仅是黑手党,连股神都对新能源青睐有加。

过去三年,股神巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司旗下的能源公司中美能源控股公司在新能源领域砸下重金。2011年12月,该公司宣布将收购美国第一太阳能位于加利福尼亚州的太阳能发电厂,交易价值超过20亿美元。一周后,中美能源控股又宣布收购NRG能源公司旗下阿瓜卡连特太阳能发电厂49%的股份,投产后装机容量高达290兆瓦。

当然对中国人而言,更熟悉的是,巴菲特对中国新能源汽车公司——比亚迪的投资。

看起来与新能源绝缘的高科技公司也在不断加码其在新能源领域的投资。

最新的投资来自谷歌。2013年4月19日,谷歌宣布再向可再生能源领域投资6亿美元,这笔资金主要用于美国北卡罗来纳州的数据中心,与当地供电公司DukeEnergy合作向大公司销售可再生能源。谷歌此前已向可再生能源项目投资超过1亿美元。

更让人意想不到的是,数以万计的英国退休工人也已经在可再生能源领域进行投资——通过他们的养老基金。金融危机之后,大量等待开工的新能源项目亟须资金,银行和政府已经不再有能力提供如此大量的资金,养老基金开始帮银行和政府来填补这个缺口。

此前,英国养老保险股份有限公司(PIC)在一家太阳能发电公司购买了4000万英镑的24年期债券,收益率为3.61%;丹麦最大的能源公司也将其在安霍尔特风电场400MW中一半的股权以60亿克朗卖给了丹麦养老基金。

在一个高通胀和低利率的时期寻找相对稳定、安全的投资对象,新能源似乎是一个不错的选择。这些过去仅投资于房地产或国债的“另类投资者”,正开始涉足新能源领域。他们代表的投资者是最广大的普通民众。

在中国,社保基金是否也能像国外的养老基金一样投资新能源,成为中国新能源界秘而不宣的一个重要话题。2012年5月,全国社保基金已参与到大型能源工程——西气东输三线工程。全国社保基金理事会称,社保基金可能发挥作用的领域包括:支持中央企业改组改制、兼并收购、发展战略新兴产业、做优做强、实施“走出去”战略等方面。

据南方周末记者了解,过去一年,包括尚德、赛维LDK、中比基金等在内的多家机构都与社保基金有过密切接触,希望推动中国社保基金入市新能源,目前尚无实质性进展。

来源:南方周末

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