“欧洲股神”波顿坦承:错估中国市场
【看中国2014年04月19日讯】顶着明星级光环的“欧洲股神”波顿(Anthony Bolton)退休前向媒体坦承:他错估了中国市场形势。波顿担任基金经理35年,今年3月底正式退休,并加入英国富达(Fidelity)董事会。
波顿因管理旗舰产品“富达特殊情况基金”(Fidelity Special Situations fund)28年间,平均每年带来19.5%回报率,在业界享有盛誉。他很遗憾错估了中国市场,曾对“新中国”下了很大的赌注,但昔日的辉煌表现却未在中国实现。他说:“我本来以为中国经济会连续4年走强,但实际情况却是超过4年的下行走势。”
作为世界最知名和最成功的基金经理之一,波顿是在3月31日任期最后一天的媒体简报场合上发表了此番言论。他对中国市场情势很失望,却也很乐意坦承自己的错误判断。
原本2007年退休的波顿,由于看好中国市场投资前景而延迟退休,在2010年4月创立“富达中国特别情况基金”(Fidelity China Special Situations fund),并担任基金经理,首期募集资金规模便高达4.6亿英镑,随后再有1.5亿英镑新资金投入,令该基金管理规模达到6.1亿英镑。
按照股价回报来看,该基金一度曾亏损达到30%。经波顿的努力,已改善许多。自2010年成立以来,其年化收益率为“-3.71%”,而摩根史坦利资本国际中国指数(MSCI China Index)回报率也是亏损的“-3.13%”。
波顿去年宣布自“富达中国特殊情况基金”辞任,并于今年3月底正式退休。如今,他对中国经济前景持悲观态度。他原先预测中国GDP增长可能会再降至6%。中国官方周三(4月16日)公布了第一季GDP增长为7.4%,又再次出乎市场的预期。据市场的综合判断,中国经济增长数字远低于此。
另外,许多国际组织和知名投资机构与专家也是多次错估中国经济数据,所谓修正的次数越来越多。中国的经济数据对外界而言始终是个谜!
波顿去年6月宣布退休时,在接受《金融时报》专访时曾说:在中国,分辨别人告诉你的话是真是假是一项挑战。当时因中国企业财务报表造假案频传,波顿雇佣了五家企业情报公司对他投资组合中的企业展开“深度尽职调查”。这些调查人员联系每家公司的供应商、顾客和竞争对手,寻找异常之处。
当时调查结果令波顿颇为震惊:他所投资的一家公司拥有的店铺不足其声称数量的一半,而另一家公司所谓的最大四家的客户中,有三家不知道该公司。
波顿用西方人的思维含蓄的形容:在中国,如果人们想要相互欺骗,真是“创意十足”。
浑水投资公司(Muddy Waters)创办人布洛克(Carson Block)也曾说:“你必须在中国吸取惨痛教训,才能明白如何在中国投资。”他形容:“他们今天会为了一块钱出卖你,而不是在未来三年和你一起努力挣两块钱。”
来源:大纪元
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