北京焦虑:美债危机解除 外汇危机犹存
近几天,关于“美国债务危机”的新闻炒得火热,这个债务危机是指,如果美国国会不能就提高政府债务上限达成一致,那么美国政府就不能借到足够的钱去偿还到期的旧债,这就形成债务违约。
大家都知道,中国有3万亿美元的外汇储备,其中1万多亿买了美国国债,也就是借给了美国政府1万多亿美元,如果美国违约,就相当于赖掉了这笔钱。当然,正如很多人指出的,美国国会吵归吵,最后肯定不会让债务违约的,所以中国人大可不必担心。然而,事情并不是这么简单。
严格来说,美国曾有过两次“疑似”违约。一次在1933年,那次违约有其特殊性。另一次在1979年,由于政府工作疏漏,导致短期“技术性”违约。
除去这两次意外,可以说美国国债没有不良记录。无论有多大的困难,就是在二次大战中,也总是到期还本付息,从来没有违约过。因而,美国国债因其优良的信誉,被世界各国认为是“最可靠的资产”。
70%的美国国债由美国人自己持有,如果违约的话,美国人自己就不答应。当然,有人会问,美国可以不对自己人违约,只对国外债权人违约,怎么办?美国的确可以这样做,但这不是耍流氓吗,干这样的事太丢人了,以后还怎样在江湖行走?
最重要的是,美国根本不需要违约。美国政府欠的是美元,而它自己就有办法发行美元,对于印钞机来说,钞票不就是几张纸吗?大不了印几张纸给你呗。为了还旧债,美国政府可以发行新的国债来融资,而这些国债如果找不到买主的话,还有美联储可以兜底,美联储可以把这些国债买下。拿什么钱买呢?不知道,但美联储是可以印钞的,没钱的话可以印。也就是说,美国政府先和中国借钱,然后和美联储借钱还中国的钱,然后美联储和印钞机借钱借给美国政府。
美国政府有财政收入,还到处举债借钱,手里面钱是不少,但也架不住花得多啊。
美国那些好吃懒做的人,都可以在政府的安排下借钱买两套房子;医保之类的福利,几乎是只能增加不敢消减……
于是有多少钱都填不满福利黑洞。美国政府哪来的钱还债?
为了还旧债,美国就不断提高债务上限(自1960年以来,美国国会已经78次提高债务上限),不断允许政府借更多的钱。如此借新债还旧债,钱越借越多,能借到现钱借现钱,借不到现钱就通过美联储和印钞机借。
如果市场上有1个馒头,你有1块钱,那么你的1块钱就能买1个馒头。现在印钞机又印出了1块钱,给了王五,那么你的1块钱就只能买半个馒头,相当于你借了一半的钱给王五。套到债务危机里,那个王五就是美国政府,而那个“你”就是包括中国在内的所有美元持有者。要命的是,这次借的钱,是“暗借”,没有契约,不画押不签字,借了白借。所以明面上美国欠中国的钱,都会连本带息还给中国,但实际上中国还是亏了。
你可能会问,美元持有者大部分都是美国人呀,他们不也亏吗?是这样的,但美国政府借的钱,全花在美国民众身上了,总的来说美国民众、尤其是穷人不但不亏,还在赚,只是苦了中国这样外国持有者。
显然,美债根本不是问题,不但不会被赖掉,而且可以稳吃利息。不买美债,连利息都吃不着,投资其它渠道更是不如买美债稳妥。
问题是美元,只要持有美元,就得遭受美国政府的“暗借”。“暗借”下去,美元就从“小甜甜”变成了“牛夫人”,越来越贬值。导致3万亿美元的外储,以前可以买炮,现在只能买鸟枪。
傻子都看出来了,拿着美元就会被美国暗算,因此少拿美元才是王道。事实上,中国做出口的商人们就是这么干的,他们向国外卖货物赚来的美元,几乎一股脑儿的卖给了央行。央行也敞开来高价收购美元(央行收购这些美元用的人民币也是借来的,包括向印钞机借),形成外汇储备。为什么众人皆精独央行傻呢?因为央行要是不拿着6块多人民币的价格收这些美元,就没有人再出这样的高价,商人赚来的这些美元就不值钱了,他们还会有动力继续做出口生意吗?出口做不下去,厂子就会倒闭,工人就会失业,GDP就不能保八……,这些后果如同狼咬,于是明知山有虎,偏向虎山行。只是,为了不让狼咬,甘愿让虎咬?
结语:要之,就算美国的债务危机解除,中国的外汇危机也依然存在。
来源:中评社
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