全球新一轮货币市场动荡是否开始?
【看中国2015年06月08日讯】世界货币市场新一轮的动荡已经显现苗头。
虽然欧元区极力淡化希腊问题带来的对欧元的冲击,但希腊如果退出欧元区(或变相退出)一定会在欧元区导致剧烈波动。过去,希腊问题体现在打嘴仗,希腊政府和债主讨价还价、希腊和救助机构不断地谈判,但这依旧主要体现在民间机构、国际机构和希腊政府之间,最近开始向最后的关口蔓延,希腊存款大量外逃。当存款外逃开始之后,希腊债务问题将空前恶化。我们记得,2014年9月,俄罗斯储蓄银行的存款大量流失,带来的问题是俄罗斯卢布在四季度的腥风血雨。这源于机构之间是理智的对话,最终会取得妥协的处理方式,但存款流失是大众的行为,希腊政府的控制力有限,也是恶化到最后关口的标志。
到目前,希腊只有三个选择:第一,资本管制;第二退出欧元区;第三,发行平行货币。这三个选择都是事实上退出欧元区。欧元区的定义是单一货币,资本自由流动,以上三种选择的结局是很明显的。
另一方面,通过最近三个月左右的盘整之后,新兴国家的货币再现剧烈动荡的苗头。俄罗斯卢布是今年的明星货币,但是,两次回探美元兑卢布1:50的关键位置后似乎已经逆转,虽然在1:60以下的位置还会需要一个盘整的阶段,但卢布在下半年的局势无法乐观,美元兑卢布现在位于1:56附近。
巴西雷亚尔一直就未能改变今年的弱势,虽然巴西央行在最近再次加息,将利率提升到13.75%,但美元兑巴西雷亚尔却再次来到了1:3.2的关口,距离今年的最低点仅有一步之遥,巴西雷亚尔已经成为今年最弱势的主要货币。而且,虽然巴西央行不断加息,但巴西的货币问题并未出现从根本上改善的迹象。未来,巴西雷亚尔将弱于俄罗斯卢布。另外就是南非兰特,这也是金砖国家的货币之一,也是非洲的主要货币。南非兰特兑美元在今年三月份曾出现猛烈的下挫,之后出现了一段时间的修复,最近再次出现猛烈的跌势,也逼近了3月份最低点的位置,美元兑兰特现在位于1:12.5的下方,今年贬值了大约8%。另外,印度卢比兑美元在最近已经跌破今年初的低点,虽然距离13年底的最低点尚有一段距离,但似乎新一轮跌势也在酝酿之中。看来,新兴市场的货币似乎出现了集体下跌的苗头。
在今年下半年,新兴市场的货币会爆发又一轮危机吗?笔者认为这样的可能性很大。至于详细的时间点,需要密切关注原油等大宗商品价格的走势。
来源:博客
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