全球放水大通胀:这项资产加速暴涨…(图)


【看中国2021年1月6日讯】最近几天,数字货币比特币不断跳涨突破新高,火爆全球,成为当前全球最炙手可热的投资交易品种,各大财经媒体和自媒体都在热议比特币。

Microstrategy创始人兼首席执行官Michael Saylor在2020年10月的一次媒体采访中这样说道。“我不会出售比特币,我会持有100年。”那个时候,比特币还在13000美元附近震荡,看不出有大的爆发的苗头。但是就在10月中旬的大约2个月后,比特币在12月16日首次站上20000美元大关,随后一路狂奔。在今年1月2日,正式突破了3万大关。2021年1月2日比特币,盘中最高达34608.56美元,24小时内波动幅度14%。这意味着,比特币在2个多月的时间内就一度暴涨了150%,在最近两周的时间暴涨了50%。而去年全年,比特币的涨幅高达300%以上。

放眼全球,还有那种资产能和这样疯狂上涨的比特币媲美呢?这也难怪,网络上到处都是晒自己持有比特币的网友,连带其他的很多加密货币也都鸡犬升天。

而这两天,比特币虽然有所回调,盘中交易价格在33400左右。但即便如此,比特币的火爆还是无法阻挡,市场很不管是机构投资者还是个人投资者,炒作比特币的风潮不减。

全球放水大通胀:这项资产加速暴涨…
比特币成为了当前全球最炙手可热的投资交易品种
(图片来源:INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

特别是在上个月比特币突破了2万美元大关之后,大量投资者开始涌入加密货币市场,一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕(当)机现象,市场亢奋情绪被进一步放大,人们对比特币未来更加乐观,很多网友在讨论贷款、加高杠杆炒比特币。可以说,比特币开始进入阶段性的疯狂。

那么现在的问题是,为什么比特币会在这个时候疯涨?要回答这个问题,我们首先必须明确一个概念,任何一项资产价格的上涨,都是建立在其标价货币下跌的基础之上。比如美元下跌贬值,黄金一般对应的是上涨;美元贬值,以美元标记的大宗商品的价格会上涨,而比特币也是以美元标价的,今年来美债暴增4万多亿,增幅超过了20%,如果加上年末的这轮经济刺激计划,美国的国债增幅基本上可能超过25%,。而在正常年份的增幅一般都只有1.5%左右。美元发行是以美债为锚的,这意味着美元的发行也是在突飞猛进。

截止2020年12月中旬,欧美中日四大经济体的央行资产负债表,全部折算成美元,规模已超过29万亿美元,从2020年1月份算起,在不到1年时间里,印钞量超过9万亿美元,其中一半都是美联储扩表的。再配合美元的零利率,可以说就是一副大水漫灌的架势。这也是全球包括美股、大宗商品、黄金、比特币等资产都纷纷大涨的货币基础。

比特币价格的暴涨,与美联储印钞有非常紧密的关系!但这不是比特币的涨幅超过其他资产的主要原因。

很多人不知道,这个世界上的资产,其实可以分为两种:主权资产和非主权资产。房产、股票、债券和现金,是当今世界最大类的4类资产。根据笔者个人的统计,全部折算成美元的话,目前全球的现金约有45万亿美元,广义货币约100万亿美元,股票资产约有100万亿美元,债券资产约为120万亿美元,房地产资产的总价值,很可能超过200万亿美元(中国占1/3左右)……

但是,这4类资产,恰恰都是主权资产。简单来说,所谓的主权资产,就是只有某个主权国家才会得到认可的资产。比方说,津巴布韦的现金,100万亿的面值却买不了一个面包,拿到其他国家更是毫无价值;中国的房子,只有在中国才有意义,到了美国就没有任何意义;欧元区的国债,只有这个国家政府承认并愿意支付的话,这个债券才有意义。希腊快破产的时候,其面值100欧的国债跌到10欧元左右的水平;美国的股票,同样在美国这个主权国家承认的情况下才有意义……

而超主权资产,就是那些即使脱离了某个国家政权依然有效和有价值的资产——比如黄金、白银以及其他的贵金属,因为不会受到某个国家政权的影响,这就是超主权资产。比如说美国国内人民币是不能使用的,基本上无法套现使用,因为美国不承认人民币的地位,人民币还不是世界货币。人民币作为主权货币使用范围非常有限。但是,你如果从中国带出来黄金,来到美国,黄金作为一种跨越国界的超主权货币,在美国是可以变现、质押的,变相兑换成美元。这就是超主权货币。

至于比特币,不用说你也明白,自产生以来,它天然就是一种超主权资产,而且,我个人觉得,在当代这个政府监管越来越严厉的时代,特别是中国等这些资本管制,不能自由流动的国家,比特币无疑是实现资本跨国流动的天然工具。他的去中心化、分布式记账和不可追踪等数字货币的天然属性,成为资本跨境转移的最佳选择。

在信用货币时代,主权资产和超主权资产的最大区别,是主权资产的价格,完全依赖于债务而产生,有多大规模的债务,就有多大规模的主权资产,就有多高的资产价格。

比方说,中国的大城市房价,为什么会这么高?是因为大多数人可以负债买房,如果从现在开始,不允许任何人负债买房,贷款买房的人也必须立即把债务结清,现在的房地产,绝对不会是现在的价格。

债券更不必说,本身就是债务。至于股票,看起来虽然和债务无关,但实际上也是来自于负债。你想,股票背后的上市公司,为什么上市,无非是为了“融资”,本质上就是为了取得负债的能力。并且是真正的借债,所以,股票也是负债资产。

至于纸币现金,你去查各国央行的资产负债表,它们把自己的印钞叫什么?叫负债端!所以,所有的主权货币,归根结底,都是由债务衍生出来的。

1971年人类进入信用货币体系以后,央行和政府合谋,就开始通过发行债券,无中生有地创造信用,然后把这些信用赋予给那些与它们有着密切关系的银行、大企业及其他金融机构身上。这些大企业、大银行和金融机构,就借助于这些负债,从市场上购买资产,无声无息地实现了整个社会的财富转移。

不种一粒粮,不做一分工的它们,纷纷成为了这个社会上最富裕的人群——靠什么?靠负债啊!特别是2008年以来,这种财富转移和掠夺,达到了登峰造极的地步,央行们也褪下了以往在印钞上温情脉脉的面纱,直接与政府合谋,动不动就搞个QE,无中生有地创造出天量的债务,凭空印刷上几万亿美元的钞票,政府使劲儿借债,央行使劲儿印钞,但是这些钞票只有少量的到了老百姓穷人的手里,绝大部分都到了大公司和富豪的口袋里,印钱转移给权贵,把整个星球上的财富,越来越集中到极少数权贵之手……

这也是为什么去年全球失业的穷人暴增,收入归零,而华尔街的大佬们财富暴涨的主要原因,世界的贫富分化因为疫情和大印钞加速扩大。

这几十年来,那些与权力有关系的人,借着政府和央行的关系,使劲儿负债,然后,再用这些负债,去购买各种资产,包括房产、股票、黄金甚至是今天的比特币,终于把这些资产的价格,都推升到了前所未有的高度。

伴随各国央行持续加码宽松货币政策,通胀预期持续升温,货币贬值风险进一步加剧,这导致年资产通胀率超过15%。近日有国内网友告诉说,最近猪肉价格又开始疯长了,大葱更是天价,两根大葱都要6块钱。而美国的物价也在悄悄上涨。

通胀的上行,意味着现金本身已经不是一个很好的财富储备手段了,而股票、债券和房地产也是根据基本现金流进行估价的,风险也很大。并且我们确定,未来5年中,资产通胀都将持续。在此背景下,数字资产作为一种新型资产,可以对抗通胀,开始越来越吸引市场的关注。 

作为距离央行和政府最远的普通人,我们没能力加杠杆负债,但是却要扎扎实实承担通胀的恶果。除了绝望,我们还能有什么办法?此时,人们急需可以对冲通胀、同时又可以获得更多回报的新投资工具。唯一的办法——就是在低价的时候,购买非主权资产、产量有限的黄金和比特币。 

为什么比特币会涨?为什么黄金会涨?就是因为,任何一种非主权资产,都不认可全球央行疯狂发行纸币的这套逻辑。比特币的暴涨,就是平民对信用货币的一场革命。这是比特币疯涨的货币根源! 

责任编辑:宇真

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