英國施羅德基金在華受巨挫
施羅德與中國第5大銀行交通銀行合資成立的基金(BoCom-Schroders fund)是中國規模最大的基金之一,但該基金所管理的資產規模,在截至去年12月底的3個月內下滑了49%,從49億元人民幣(約6.1億美元)降至 25億元人民幣。分析師認為,如此大規模的資金流出,責任在交通銀行方面。
西方基金公司移植中國水土不服
著名經濟學家、《基金法》起草小組專家王連洲1月14日表示,在中國當前社會誠信缺失、上市公司質量不高、股市單向操作未有改觀的情況下,市場對基金財產的經營業績不能抱有不切實際的過高奢望。
最新資料顯示,截至2005年末,中國的基金資產規模已經突破了5000億元。但是,與此形成強烈反差的是,基金的財富效應卻難以體現。
王連洲在「首屆中國證券投資基金業年會」上坦言,我們不得不無奈地面對當前的基金業,基金本身發展可能存在先天不足和後天失調,投資業績距投資人的收益預期相差甚遠。
資訊不明 體制不全
中國部分上市公司一再做假帳,虛報業績,欺騙股民,已經使絕大部分股民對於中國的股市徹底喪失了信心。中國股市沒有起到監督上市公司作用,也未能反映出國民經濟的變化;股市也不能緩解企業資金不足的狀況,卻成了一些企業圈錢的場地。
在股市連連下跌狀況下進場,市道不佳在先;又逄過去曾經發生過的有損基金利益的幕後交易、頻繁倒倉和利益輸送等違法違規行為,也似乎並沒有絕跡。
有消息稱,該基金資產縮水的原因在於,在嚴峻的市場環境下,發行初始階段的大部分投資者都是關係客戶。這些投資者通常支付較低的基金管理費,但對投資此類基金並不感興趣;同時在封閉期結束後,一些被迫購買該基金的機構已贖回了他們的投資。
而且自2004年年中以來,由於股票市場的投資回報率令人失望,中國投資者對股票型共同基金的需求急劇下滑。
但其競爭對手工銀-瑞信基金(ICBC-CSFB fund)管理的資產規模在截至12月底的4個月中僅僅下降了9%,降至40億元人民幣。
王連洲舉出一組頗有說服力的數位:從1998年第一隻基金設立以來,到2005年6月30日,中國的證券投資基金累計創造了231.73億元的經營業績,其中封閉式基金234.61億元(約29.14億美元),開放式基金-2.87億元。期間還提取基金管理費119億多元,提取託管費20多億元,所剩已經寥寥無幾。截至2005年9月30日,納入統計的195只基金的淨值總額合計4453.22億元,其基金份額合計4480.25億元,這說明每份累計基金的淨值平均尚不到1元錢。
交銀施羅德基金管理有限公司董事長謝紅兵認為,基金的壓力首先來自於行業間愈演愈烈的競爭。目前中國的基金公司數量達到52家,由於市場容量以及宏觀環境的影響,基金公司之間的分化開始加劇。
(大紀元記者韓山報導)
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