「股神」巴菲看走眼:特炒人民幣 慘賠1270萬美元


神巴菲特也有看走眼的時候。他在致股東信函中指出,他這四年來投資外幣並且因此實現1.86億美元獲利,柏克夏公司四年來匯兌收益達22億美元,不過,投資人民幣卻損失慘重,賠了1270萬美元,投資新台幣也共賠4530萬美元。

  巴菲特由於看空美元,因此大量投資亞洲貨幣。在今年股東會《致股東信函》中指出,柏克夏公司去年持續降低外匯投資部位,歐元是巴菲特過去四年賺最多的外幣,總計獲利8.39億美元;其次是加幣獲利3.98億美元,獲利二億美元以上的貨幣,還包括澳幣、英鎊、韓元。值得注意的是,巴菲特所投資的亞洲貨幣中,韓元過去四年獲利高達2.61億美元,韓元成為巴菲特獲利最好的亞洲貨幣。

  不過,令人驚訝的是,巴菲特過去四年投資亞洲貨幣,賠多賺少,投資人民幣過去四年賠了1270萬美元,投資港幣與新加坡幣則是小賠二百多萬美元,日圓小賺二百萬美元,其中,投資新台幣賠最多,金額高達4530萬美元。

貿易逆差惡化美元續貶

  巴菲特表示,2005年以前,由於美國利率水平偏低,當時直接投資外幣,可以同時匯差與利差二頭賺,不過2005年以後美國連續升息使得美國利率走高,柏克夏開始降低外匯部位,改投資外幣計價的股票,及海外營收比重較高的美國上市公司,巴菲特強調,貨幣本身的強弱,只是柏克夏選股考慮之一。

  巴菲特強調,只要美國貿易逆差持續惡化,美元兌其它貨幣就會持續貶值,「美國去年外貿總額1.44兆美元,美國現在就像是富家子弟,不斷地將借據賣給全球的債權人,為的只是消費更多商品。

  巴菲特說,美國自1915年以來,海外投資淨收入一直是正數,去年起首度轉負,換言之,外國人從美國賺到的投資收入,比美國人在海外賺的投資收入還多,我們已用完帳上現金,開始用信用卡消費了。

高管:不太可能單買台幣

  雖然柏克夏公司去年買新台幣虧損4530萬美元,但股神巴菲特在接受《今週刊》專訪時仍表示看好亞洲貨幣的升值空間,因此今年還會持有加碼包括新台幣在內的亞洲貨幣,此話一出對於新台幣外匯市場,宛如出現一劑強心針。

  臺灣央行外匯局長段金生則表示,波克夏公司資金進臺灣應是採外資法人(QFII)身份,而且應該轉換成新台幣資產,如股票、債券型式,不會單以「新台幣」持有,而且最近外界常批評臺灣雙率過低,導致資金大量外流,這種說法也偏頗。

  段金生說明外資持有臺灣上市櫃公司股票資料,至5月15日為止,外資證券投資台股的金額為新台幣5.57兆元,佔總市值25.6%,加計直接投資金額後為新台幣7.042兆,佔總市值32.19%,顯示臺灣不是單向資金外流,也有外資進駐。

  外傳巴菲特繼買進大陸中石油及韓國浦項鋼鐵後,可能也已買進中鋼。對此中鋼表示,目前外資持有中鋼比例已達35%的新高,但細查外資股東名單,並未發現巴菲特主導的波克夏公司之名。

  不過新台幣頻走貶是事實。前一日新台幣貶到33.335元,成為最近17個月的最低價。

索羅斯也失利 阿拉伯王子續加碼

  股神巴菲特投資人民幣和新台幣資產虧損消息曝光後,引起外界關切到底有那些知名國際投資客在亞洲投資。

  據悉,有「中東巴菲特」之稱的阿拉伯王子阿瓦裡德,很早就對投資亞洲有興趣,尤其是飯店、銀行。根據統計,阿瓦裡德目前在中國共投資四季飯店在澳門、香港、上海等六個城市的點。最後,瓦利德和微軟創辦人比爾蓋茲共同拿下四季飯店100%股權。

  曾投資銀行獲利的阿瓦裡德對銀行情有獨鍾。目前是花旗集團最大的個人股東,1991年投入近八億美元,買下花旗14.9%持股,到現在市值已逼近百億美元,因此對花旗轉投資的中國銀行也有高度興趣,目前已跟進買入廣東發展銀行、浦東發展銀行及中國銀行。

  當紅的高科技類股,他也沒錯過。例如,1997年,蘋果電腦從高點五十美元跌到十八美元,阿瓦裡德投資1.15億美元,買進蘋果5%,三十個月後賣掉的報酬率達330%。

  政大金融系教授殷乃平說,近年來油價飆漲,中東阿拉伯王子持有美元過多,為分散投資風險,已有大批中東外資到亞洲投資股票,及透過人頭投資購買不動產。

  臺灣央行官員也證實,在亞洲金融風暴期間,國際炒家索羅斯的量子基金確實有攻擊過新台幣匯率,但因央行管制外匯政策相當嚴格,當時量子基金不符合政府開放外資條件,且它只能透過無本金遠期外匯(NDF)的三分之一門坎炒匯,也就是說,它只能透過花旗銀等外商銀每天限定外匯部位三分之一,量太少,無法炒匯,最後被擊退。



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