外資變賣中國資產求現 匯市將臨壓力 金融市場恐失序
根據香港《文匯報》指出,外資不僅投資中國股市 ,也在房地產等非金融行業廣泛投資,包括成立合資公 司、購買股權、設立創投基金和發放過渡性借貸(bridge loan)等,獲利相當可觀。然而在美國華爾街掀起巨浪 後,這些資產便成為各大外資救命的"資金池"。
在股市方面,根據統計,QFII (合格境外機構投資 者) 早在2007年9-10月就開始撤離 A股市場,其中包括 Warren Buffett大幅度減持中石化(00386-CN)股票,香 港首富李嘉誠也港股裡大規模減持南方航空。
而至於房地產市場,同時也是國際資金進軍中國的 主戰場之一。但是最近卻陸陸續續傳出幾大外資Lehman Brothers( LEH(US) )、Merrill Lynch( MER(US) )、Morgan Stanley( MS(US) )、 AIG(US) ( AIG(US) )等將計畫出售物業的消 息,其中涉及的金額高達上百億美元,引起不少外界關 注。
剛申請破產保護的 Lehman Brothers,已經宣布轉 讓上海福海商廈的股權,換取資金自救;剛被美政府收 購大部分股份的 AIG集團,也計畫將售出上海知名的資 產"上海商城",中國壽險經營權也被列入打包出售的 清單; C(US) itigroup( C(US) )則準備出售閔行漕河景苑其中 兩幢高層小戶型公寓。 Merrill Lynch也在計畫將名下 包括南京西路開發項目在內的建案轉手。
而仍在洽談並購案的Morgan Stanley,更是外資拋 售群中的主力,包括上海項目"錦麟天地"酒店式公寓 ,報價為11億元人民幣,以及新天地大廈、華山夏都、 茂行世紀公園等。除此之外,市場甚至傳言Morgan Stanley旗下的房地產基金已開始出售價值55億港元的 香港房地產,包括 5個酒店式部門住房和中環盈置大廈 ,顯示拋售的規模相當龐大。
最近還有傳聞談到一些投資國內金融機構的境外戰 略投資者,也醞釀將賬面上的數字利潤轉為真金白銀等 避險投資商品,以彌補美國金融風暴中的虧損。而一些 以外資戰略投資者身份進入內地的產業投資資金,也出 現收縮甚至轉移戰場的趨勢。
分析師認為外資之所以大量拋售上海房地產資產, 一方面是因為上海房地產景氣出現了轉折,他們選擇先 落袋為安。另一方面是套現後的資金雖然不見得會立即 回到美國,但勢必會隨時待命,在公司財務出現狀況時 隨時可以救急。
根據中國央行數據顯示, 8月份的外匯佔款比今年 1-7月遽降了一半左右,顯示外資流向出現轉折,並且 開始撤離中國。
中國商務部研究院副研究員梅新育對此在最近撰文 中,強調必須警惕熱錢套現撤出的長期風險。他指出, "美國次貸危機正在繼續深化,在收入銳減的情況下, 如果海外機構投資者、外資企業等為了彌補總部損失而 大舉出售在華資產,把資金調回母國,人民幣匯率將受 到沈重的向下壓力。"
不只如此,梅新育認為目前中國的房地產市場已經 風聲鶴唳,股市更出現了大幅波動,人民幣匯率已經漸 漸逼近這一次升值期間的頂點。而且國際資金在中國匯 市與資產市場大幅套現,熱錢又出現大規模的回流," 勢必將會給中國金融市場的秩序帶來難以預測的影響" 。
来源:鉅亨網
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