董仲舒答道：「臣小心查考了春秋的記載，根據前代事來看天與人之間的相互關係覺的很值得敬畏。國家將要發生違背天道的壞事，天就先降下災害來譴責、告誡他；如果不知道醒悟，又顯示一些怪異的事情來警告他；仍然不知道改變，而後災禍才來到。由此可見，天對人君還是愛護的，而且要替他來防止災禍。只要不是十分無道的時代，天總是要扶助和保全他的。事情的成功取決於君主的努力。努力於學問，見聞就會廣博；努力行道，品德就會日日提高。」
武帝看完他的對策很是滿意，於是又問道：「虞舜為帝，整日漫步於迴廊之上，拱手無為，天下太平。周文王整日忙碌，到黃昏也無暇吃飯，天下也得到了治理，帝王之道不是一脈相承的嗎？為什麼勞逸相差如此之大呢？」
董仲舒回答說：「臣聽說堯接受天命，把天下作為憂慮對象，誅伐亂臣，力求聖賢，所以得到舜、禹、稷等賢人。有眾人輔佐，所以教化大行、天下合洽。到了商紂王的時候，殺戮賢良、殘害百姓，文王順應天命，以聖賢為師，把仁愛施於百姓，天下歸心。但此時紂仍然為君王，尊卑混亂，百姓逃亡。所以文王感到悲傷，要安撫他們，因此直到黃昏仍無暇吃飯。由此看來，帝王的傳承相同，而勞逸有別，是由於時代不同的緣故。」
武帝聽了點頭稱是，又發出第三道詔問：「朕想尋求昌明或漸漸滅亡的道理，以便虛心變革。」
董仲舒回答說：「臣聽說，天是萬物之祖，通過陰陽寒暑來使萬物生長。所以聖人效法天而創立道；仁是人君用來愛護人民的；德是人君用來養育人民的；刑罰是人君用來懲罰人民的。道的根本來自天，天不變，道也就不變。所以禹繼承舜的道，舜繼承堯的道，三聖相傳而遵守一個道。」
這三次對策代表了董仲舒的天人感應學說，在他看來，君主代表上天來治理國家，君權神聖不可侵犯。但君主又不是沒有約束的，因為天和人是相互感應的，君主行為不當，天就會降下災難來昭示君主的錯誤，君主如果不改過，天意就會改變。
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