阿里巴巴香港上市投行費用最高3230萬美元(圖)


阿里巴巴將支付承銷銀團最多3230萬美元的費用
阿里巴巴將支付承銷銀團最多3230萬美元的費用。(圖片來源:Getty Images)

【看中國2019年11月22日訊】《路透社》報導,根據提交給美國證券監管機構的文件,中國電商巨頭阿里巴巴將為其香港第二上市案支付投行承銷銀團最多3230萬美元的費用。這項售股案籌資金額最高將達到129億美元。

報導稱,在過去一個星期之中,阿里巴巴香港上市案已經在進行。該案由中國國際金融股份有限公司(簡稱中金公司,CICC)和瑞士信貸(Credit Suisse)擔任聯席保薦人牽頭本次發股。

同屬牽頭行的還有花旗(Citi)。摩根大通(JPMorgan Chase)與摩根士丹利(Morgan Stanley)是全球聯席協調人,匯豐(HSBC)和中國工商銀行(ICBC)獲任命為帳簿管理人。

根據《路透社》的消息,一份提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股書補充文件顯示,如果7500萬股的綠靴機制(超額配股權)一如銀行所料地執行,那麼阿里巴巴將支付承銷銀團最多3230萬美元的費用。

如果綠靴機制沒有行權,則阿里巴巴需要支付的投行費用將是2810萬美元。


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