翻开汽车行业的命运底牌(视频)

2017-11-27 09:01 作者: 许树泽

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【看中国2017年11月27日讯】汽车行业的命运,究竟是没落的彩电,还是赚钱的空调?还是进化成一个更高级的物种?上次我们说到日本东芝被一家中国企业收购了他的电视业务,百年帝国轰然倒塌,电视机行业就像当年的照相机一样,遭遇了非常艰难的时刻。

即使拥有更大市场的中国的同行也步履维艰,全行业平均利润率低于3%。3%可丝毫没有安全边际啊,成本胆敢稍微控制不住,那可就是全行业亏损啊。同样是家电行业,卖电视的和卖空调的,那绝对是天壤之别。

今天我们想谈另一个行业,汽车行业。它具备一些家电行业的相似之处,你买了房子,一般配套会添置家电,然后就是车。而且你注意到,消费电子展会上,汽车已经成为了很多年的主角,汽车公司很想把汽车做成像手机一样的快速消费电子产品,最好像苹果一样,一年能换代一次,刺激大家购买。

那么,我们很好奇,汽车行业未来的命运,到底会是电视机?还是空调?还是说它会走出自己的路呢?

研究商业,首先找需求。这三个行业中,需求最好最稳定的是空调。人们对于26度新风恒温的需求,往后看10年不会变。但是电视机行业和汽车行业背后的需求都不是电视机和汽车本身。电视机背后的本质需求是娱乐休闲,汽车背后的本质需求是时间管理和身份认同。

这三种需求:娱乐休闲、时间管理、身份认同,它都有无穷无尽的解决方案,因此,很多人可以不买电视、不买车,但是它离不开空调。在这一点上,汽车和电视机一样,它在需求层面存在更大的竞争和危机。

汽车行业还有一点和电视行业有相似之处:它们在产业链中的位置很类似。

电视机行业最重要的是面板,汽车行业最重要的是发动机动力系统,这两个核心零配件往往不是自己生产,而要问别人采购。汽车行业的上游需要采购的零配件,可能涉及上百家供应商无数细分部件。

因此,汽车和电视机行业,更像是一个组装加工制造行业。在这两个行业中,真正拥有定价权的基本都是核心零配件公司,而不是终端制造公司。

其次,电视机行业和汽车行业的产业集中度都很低,也就是说赛道拥挤玩家众多。他们不像空调行业,双寡头赚走全行业的钱。至今,电视机行业依然有众多品牌,甚至有互联网品牌,而汽车现在的格局是六超多强,行业老大市场份额不过20%而已,大家伯仲难分,而且还在打价格战。他们在产业格局上很雷同。

但是汽车和电视行业最大的不同在于,他俩在行业生命周期中的位置不同,生命周期大家都懂,有的行业早就成熟甚至衰退,有的行业还很年轻。汽车行业在中国总体来讲相当于30-40岁,处于中壮年,还有空间。

这个结论怎么得出的呢?我们通过不同国家的千人汽车保有量来对比观察。

美国千人汽车保有量是800台,德国将近600台。我们不能跟欧美比,人口密度和车辆公路占比都完全不同。我们看日韩,大概也有千人400-600台。中国千人保有量仅仅只有140台,所以这个行业,从生命周期来看,我们还处于中壮年。

我们研究历史发现,在人均GDP1万美元时,日韩千人保有量是200台。中国去年人均GDP刚突破8000美元,保守估计2020年我们人均GDP也能突破1万美元,如果达到日韩的水平千人200辆,那么汽车行业未来的增长空间是年复合10%以上。如果考虑折旧的更新,那增速可能还会更快。汽车行业的增长主要是两块,初次购车带来的保有量提高+折旧更新的换购。

最后综合来看,汽车行业未来会走出自己的路,它的命运不是电视机也不是空调,它没有空调的垄断格局,也不像电视机丢掉了背后核心需求。汽车仍然会有增长,主要来自于行业本身并不低的自然增长。

但是谁家能抢到这个份额,就要看谁能在新能源和智能化上实现弯道超车,谁能用品牌构建出差异化。


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