一轮更有挑战的供给侧改革正在到来!(图)

2019-05-21 06:38 作者: 许树泽

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供给侧 改革 投资
投资者对不确定事件所作出的情绪反应在摇摆不定。(图片来源:Olivier Le Moal/Adobe Stock)

【看中国2019年5月21日讯】最近全球市场都各有波动,说明了投资者对不确定事件所作出的情绪反应在摇摆不定,大家特别害怕环境出现意想不到、始料未及的大变化。

其实环境变化对企业的影响,并不是一竿子的“好”或者“坏”这么简单。举例来说,“两票制”和医药带量采购,这是对行业影响深远的变革。(这被很多投资者认为是利空)带量采购,大量的市场份额被集中到少数有优势生产能力的企业手里,于是企业提供更质优价廉的药品,企业看似被压低了价格,但是它获得了更大的销量,最终这类优势企业得到了比竞争对手更好的发展。

再比如说两票制,过去药品出厂到医院,中间环节特别长,分销商特别多,分销一次,就加一次价,最终大家到手就觉得东西贵,那么如果变成开两张票,也就是说,药企给分销商开一张,分销商给医院开一张,过去中间的二级、三级、四级分销,这些中间环节全部砍掉,那么中间的这一部分,它让渡给了两头,大型分销商拿到更多利润的同时,却让医院的成本也明显的降低了(假如过去5块出厂价,四层分销,一层加一块,到医院是10块;现在中间只有一个大型分销商,它7块给医院,自己多了一块利润,医院少了3块成本)。

所以,表面上看起来对行业好像不利的环境变化,却对社会有很大的正面价值,也让其中有优势的企业变得比过去更有竞争力了。

我们再举一个例子,大概在七八年前,有一轮全球商品的大繁荣,铜、铁、原油各种盖房子、搞经济需要用到的重要原材料,都价格上涨,背后原因是中国经济大繁荣,到处修桥盖房子需要用到这些大宗商品。

大宗商品涨价,让财富榜上的矿山老板,资源大亨们排名嗖嗖嗖的往前刷新,人们看到有利可图,各种环境不达标、品味不到位、质地不靠谱的小煤窑、小作坊,开始了它们的表演。它们迅速上马产能,几年下来,它们的无序生产,让这些商品的价格像过山车一样失重下坠。

于是在这种情况下,前两年主动出台了供给侧改革,也就是说制定一系列的门槛和标准,把不达标的淘汰掉,经过一轮洗牌之后,这两年,很多主动提高标准,有规模优势的企业,又重新开始赚钱了。

将近十年里的这整个的周期轮回,你看,一开始,价格大涨,外围环境好的一塌糊涂,可是好环境却把行业拖入了历史上最艰难的漩涡;到后来,供给侧改革,大家都认为行业要完了,上了紧箍咒,可是压力环境却让其中优势企业变得更加优秀,看到这里,外围环境好、环境差,你还认为它就一定是好事或者坏事吗?

说到眼下,大家最为关心的,还是在不确定性之下,企业未来会怎么样,不仅企业家关心,股东可能更关心。

我们认为,这可能会触发一轮被动化的供给侧改革。什么叫被动供给侧改革呢?也就是说,它不是行业里给你出台一个政策,要求你某些量化标准才能开门生产,而是说,如果你不够有优势,不能以低成本生产,你就直接被对手企业淘汰出局。

因此,现在企业要考虑的是并购和整合,用更大的规模,获得更低的生产成本;同时,积极改善生产流程和工序,比如当年,二战时期,为什么美国能以极为快的速度崛起?因为美国企业普遍采用了“泰勒科学管理”,就是在外界的压力之下,去改善生产流程,它把一个制造流程切分成无数的分工,极大促进了效率和成本降低;再往后,丰田汽车,也是在流程上进行精益管理,从而带来了极低的成本,即使给它终端加价,它也不怕,因为加了价它还是很便宜,于是丰田一直都是全球销量和份额最大的汽车生产商之一。

环境变化对每个人、每个企业都是公平的,变化才是机会的来源,没有变化,就永远没有机会。把握变化、迎接挑战,胜利者都是经历冲击后,活下来的那些幸运又能干的人。


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