危機前夜!香港堪憂 強美元引爆全球危機(圖)
美聯儲加息到一定程度,總會點燃債務危機。(圖片來源:Pixabay)
【看中國2018年5月31日訊】美元指數已經觸及95關口,刷新6個半月新高。很多理由是後視鏡,義大利、西班牙局勢不穩,美朝會談利好,但這些理由都不是真正的理由,真正的理由是,美聯儲加息到一定程度,總會點燃債務危機。
第二次石油危機期間,拉美爆發債務危機,陷入「中等收入陷阱」難以自拔。網際網路泡沫破裂之前,美元進入加息週期,爆發東南亞金融危機。第三次石油危機前夕,美元加息週期再度開啟,日本房地產泡沫破裂。
從2016年年底開始,進入新一輪美元加息週期。美聯儲加息之初溫水煮青蛙,大家不會覺得燙,等到燙了,已經來不及了。2016年以來美聯儲加息了6次,進入高度危險的紅色區域,如果繼續加息,一定會有高負債、高赤字、高泡沫的「三高」國家倒霉。中國正處於危機前夜。
目前,美國聯邦儲備基金利率處於1.5%到1.75%的區間,如果到達中性利率水平,大概在2.5%(正常的中性利率水平)到2.9%(長期中性利率水平),意味著美聯儲將加息四次以上。
6月,美聯儲加息是大概率事件,據CME「美聯儲觀察」,美聯儲今年6月加息25個基點至1.75%-2%區間的概率為88.8%,9月至該區間概率為39.7%。
一些國家的貨幣早已受不了燙。
阿根廷8天加息3次,基準利率升至40%,5月3日,阿根廷比索暴跌8.5%,14號暴跌6.75%,年初以來,比索對美元貶值35%。阿根廷不得不向國際貨幣基金組織求助,以免崩盤。請注意,短短一週時間,阿根廷加息了1275個基點!
如果每次加息25個基點,1275個基點需要加息51次,以一年加息3次計,需要17年,阿根廷一週完成了正常國家17年的事,肯定出了大事。
5月23日,土耳其里拉對美元一度暴跌5.5%,再創歷史新低。土耳其央行召開緊急會議加息,將尾盤流動性窗口利率上調300個基點至16.5%。
情況繼續惡化,在5月7號到20日的兩週內,相對美元,人民幣貶0.9%,馬來西亞林吉特貶0.8%,菲律賓比索貶1.2%,印尼盾貶1.5%,印度盧比貶1.7%,墨西哥比索貶3.5%,巴西雷亞爾貶5.5%,土耳其里拉貶值6%。
情況比較好的是產油國俄羅斯、沙特等國,今年以來油價強勁上漲,底氣比較足。
義大利、土耳其、阿根廷、委內瑞拉是最有可能的崩盤四國。奔向鄰國哥倫比亞逃生的委內瑞拉人超過60萬。國際貨幣基金組織估計,2015年,委內瑞拉的通脹率是112%,今年會飆升到13000%。活不下去了。
美元指數上漲,對港幣和人民幣會有不小的衝擊。港幣已經傷痕纍纍,香港金管局19次入市托住港幣,消耗了703.52億港幣,約89.6786億美元。
根據香港金管局的數據,4月底,香港官方外匯儲備資產為4344億美元,環比減少59億美元。什麼時候港幣撐不住?大和證券報告曾指出,一旦香港資金流出超過1550億美元,香港銀行體系將面臨流動性挑戰。
香港房地產價格已經下跌,樓市進入多事之秋。代表香港樓市總體水平的中原城市領先指數CCL,一週數據全線下跌,非常惹人關注!
5月25日的數據顯示,樓市總體指數,無論大型、中小型單位,全線下跌。大型單位一週暴跌了3.21%,月度數據有2.09%的巨大降幅!如果保持這樣的下降速度,香港大型單位將在2018年下降22.38%!
香港樓市崩盤,經濟也就完蛋。香港辦法有二,一要上調利率,二是穩定房價,房地產開發「龜速」,不讓房價下跌。5月15號,香港再次拍出「史上最貴」地王,成交單價19.13萬港幣/平米,樓面單價至少得賣到29萬港幣才能回本。這塊土地的價格,相比去年漲了將近40%。
再看中國內地。
5月29日,人民幣兌美元中間價報6.4021,創下1月22日來新低。在岸人民幣收報6.4188,上一跤易日收報6.3938,貶值250個點。
從4月18日算起,人民幣對美元匯率中間價貶值幅度為1.9%,人民幣在主要非美貨幣中還算堅挺,兌美元匯率下跌並不可怕。可怕的是,資金出逃,和無法合攏的巨大套利空間。
做空潮引發資金的多米諾骨牌效應。以港幣為例,基金做空港幣,引發恐慌,更多的羊群把資金換成美元出逃,引起港幣進一步下跌,然後是踩踏,恐慌而死。
決策層不得不做兩件事,穩定局面,一是港幣利率上升,縮小套利空間,留住資金,二是內地換美元會越來越難,內地資金在香港換美元也會越來越難。香港是國際金融中心,人民幣離岸交易中心,不能不讓國際投資者換美元。
2017年5月29日,港幣隔夜拆借利率0.08268,一年後的今天是0.47768,上升了5.78倍,港幣拆借利率處於2008年以來的高位,
從隔夜拆借利率看,人民幣還沒有成為風暴眼,港幣處於風暴中心。市場轉變期已經到來,風暴正在醞釀,無論是美股,還是新興市場貨幣,還是香港樓市,絕不能掉以輕心。
今年,會有一場市場風暴。
責任編輯:辛荷
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